新股公告丨东原仁知服务(02352)于4月19日-4月22日招股 拟发行1666.67万股

东原仁知服务(02352)于2022年4月19日-4月22日招股，该公司拟发行1666.67万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。发售价每股11.90港元-15.40港元，每手200股，预期公司股份将于2022年4月29日上市。

公司是一家历史悠久的物业管理服务提供商，在中国为许多物业项目提供综合的服务，并拥有快速增长的过往记录。截至2021年12月31日，公司在中国的两个主要地区(即中国西南及华东地区)经营业务。

截至2021年12月31日，公司有325个在管物业项目，包括住宅及非住宅物业，覆盖中国16个省、自治区及直辖市的51个城市，总在管建筑面积约为2820万平方米。其中，133个为住宅物业及192个为非住宅物业。截至2021年12月31日，住宅物业及非住宅物业的总在管建筑面积分别约为2050万平方米及770万平方米。

财务资料显示，收益由2019年的约人民币5.59亿元(单位下同)增加约113.4%至2021年的约11.93亿元，复合年增长率约为46.1%。截至2021年12月31日止三个年度的毛利分别约为1.33亿元、2.16亿元及3.09亿元，于2019年至2021年间增长约132.8%。截至2021年12月31日止三个年度各年，公司的年内利润分别约为2560万元、8450万元及1.3亿元，于2019年至2021年间增长约409.4%。

假设发售价为每股发售股份13.65港元(招股价中位数)及超额配股权未获行使，该公司估计自全球发售收取的所得款项净额将约为1.9亿港元，其中，65%将透过战略投资、合作及收购扩大公司的物业组合及业务规模;16.5%将提高服务质素并沿着物业管理的价值链扩展公司的服务范围，以提高公司的客户满意度和忠诚度，并满足客户的差异化需求;8.5%将升级和开发公司的智能系统;及10%将用于一般营运资金。

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