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赣州发展集团拟发行10亿元超短期融资券 发行期限270天

11月25日,赣州发展投资控股集团有限责任公司发布2021年度第二期超短期融资券募集说明书。

注册金额人民20亿元,本期发行金额 人民10亿元,发行期限270天,无担保。发行人主体评级AAA,本期债项评级A-1,信用评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司。主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中国民生银行股份有限公司,联席主承销商为江西银行股份有限公司,将于11月26日发行。

年来,该公司各类项目建设规模不断扩大,债务类资金需求逐年增加,债务负担较重。三年及一期末,发行人长期借款余额分别为488.69亿元、473.51亿元、551.78亿元和630.74亿元,资产负债率分别为59.64%、61.41%、65.21%和66.15%,公司资产负债率逐年上升。

截至本募集说明书签署之日,除本期债务融资工具的发行以外,发行人及其下属子公司待偿还债务融资余额为358.32亿元,其中:企业债24.00亿元,中期票据156.00亿元,定向债务融资工具50.00亿元,短期融资券23.00亿元,超短期融资券30.00亿元,私募公司债73.00亿元,资产证券化2.32亿元。

标签: 赣州发展集团 发行 超短期融资劵 期限

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