上海建工拟发行20亿元中期票据 发行期限3+N(3)年

11月12日，上海建工集团股份有限公司发布2021年度第二期中期票据募集说明书。

据观点地产新媒体了解，上海建工本期拟发行金额20亿元，面值100元，按面值平价发行，发行期限3+N(3)年期，发行人依据发行条款的约定赎回时到期。票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。

本期票据发行日为11月16日、17日，在债券存续期内，每年的11月18日付息，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。主承销商兼簿记管理人为东方证券，联席主承销商为中国建设银行。

公告表示，本期中期票据募集资金规模为20亿元，拟全部用于归还发行人到期金融机构借款。

截至募集说明书签署之日，上海建工及下属子公司待偿还中期票据40亿元、公司债15亿元、资产支持票据80亿元、海外债6亿美元。

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