济南城投拟发行12亿元180天超短期融资券 待偿还直接债务融资余额为497.7亿元

10月25日，据上清所披露，济南城市建设集团有限公司发布2021年度第十一期超短期融资券募集说明书。

注册金额为人民币100亿元，本期发行金额人民币12亿元，本期发行期限180天，无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司，主体信用评级结果AAA。存续期管理机构、主承销商及簿记管理人为华夏银行股份有限公司。发行日2021年10月26日。

截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额497.7亿元人民币，5.05亿元美元。其中集团及下属子公司待偿还超短期融资券余额36亿元，待偿还长期限含权中期票据余额33亿元，待偿还定向债务融资工具余额50.2亿元，待偿还企业债余额102亿元，待偿还公司债240亿元，待偿还资产支持证券余额10.5亿元，待偿还北京金融资产交易所债权融资计划26亿元，待偿还境外债5.05亿美元。

截至2021年6月末，发行人有息债务总额1591.85亿元，其中短期借款、一年内到期的非流动负债及其他流动负债合计182.82亿元，占有息债务总额的11.48%。

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