普洛斯中国拟发行15亿元公司债劵 信用等级AAA

10月14日，普洛斯中国控股有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)发行公告。

观点地产新媒体了解到，该期债券注册金额为150亿元，发行金额不超过15亿元(含15亿元)，资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，发行人主体信用等级AAA，本期债券信用等级AAA。主承销商、簿记管理人为招商证券，主承销商、受托管理人为中金公司。

据悉，债券分为两个品种，其中品种一的票面利率询价区间为3.30%-4.30%，品种二的票面利率询价区间为3.40%-4.40%，最终票面利率将由普洛斯中国和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。普洛斯中国和主承销商将于2021年10月14日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

据了解，该期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于归还普洛斯中国及下属境内子公司有息债务及其利息。公告内容显示，该期债券发行上市前，发行人普洛斯中国控股有限公司最近一年期末净资产总额(含少数股东权益)为175.6亿美元，合并口径资产负债率为46.39%，最近三个会计年度实现的年均可分配利润12.7亿美元。

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