远洋集团拟发行不超19.5亿元公司债 采取分期发行

9月22日，远洋控股集团(中国)有限公司公告，拟发行金额不超过19.5亿元(含19.5亿元)的公司债，用于偿还公司债券。

据观点地产新媒体了解，远洋控股集团(中国)有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)，分两个品种，其中品种一债券全称为“远洋控股集团(中国)有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)”，品种二债券全称为“远洋控股集团(中国)有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)”。注册总额不超过92亿元，采取分期发行。

其中品种一债券期限为5年期，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人;品种二为7年期，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

本期债券为固定利率债券，初始债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，其中品种一发行人有权在存续期的第3年末决定是否调整后续计息期间的票面利率，品种二发行人有权在存续期的第5年末决定是否调整后续计息期间的票面利率。

据悉，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的品种一信用等级为AAA，品种二信用等级为AAA。

另悉，公司营业收入中房地产销售占比较大。2018年，房地产销售实现营业收入241.98亿元，占比69.32%;2019年，房地产销售实现营业收入386.27亿元，占比75.78%;2020年，房地产销售实现营业收入405.64亿元，占比79.41%;2021年1-6月，房地产销售实现营业收入165.54亿元，占比86.97%。

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