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上海临港拟发行不超10亿元第二期公司债 起息日为2021年9月16日

9月13日,上海临港控股股份有限公司发布募集说明书称,拟发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

本次债券总额不超过人民币20亿元(含20亿元),计划分期发行,本期债券为第二期发行,本期债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。经中诚信综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

本期债券分两个品种,品种一为4年期固定利率债券,在债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权;品种二为5年期固定利率债券,在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果确定,由发行人与主承销商协商确定。本期债券的起息日为2021年9月16日。

据观点地产新媒体了解,2019年度、2020年度、2021年1-6月各期末,该公司资产负债率分别为58.80%、56.89%、57.74%以及60.02%。本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为182.81亿元。

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