首页 房产 > 正文

首开集团拟发行13亿元中票偿债

4月22日,上清所披露信息显示,北京首都开发控股(集团)有限公司拟发行公司2021年度第一期中期票据,注册金额13亿元,本期发行金额13亿元,发行期限3+2年。

观点地产新媒体了解到,上述债券主承销商、簿记管理人、存续期管理人均为交通银行股份有限公司,发行日为2021年4月25日-2021年4月26日,起息日为2021年4月27日,债权债务登记日为2021年4月27日,上市流通日为2021年4月28日。

关于募资用途,首开集团称,发行人本次注册发行2021年度第一期中期票据13亿元,用于偿还即将到期的18首开集团MTN001部分本息,发行期限3+2年。

于募集说明书出具日,发行人及其下属子公司人民币债券余额共计650.76亿元;美元债券余额5亿美元。其中中期票据179.6亿元,超短期融资券30亿元,ABN29.75亿元,ABS39.36亿元,定向工具93亿元,公司债26.5亿元,私募债159.05亿元,债权融资计划93.5亿元;美元债5亿美元。

募集说明书显示,截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末,发行人资产负债率分别为79.21%、79.66%、79.66%和80.01%,处于较高的水平。上述同期,发行人存货余额分别为1496.94亿元、1765.65亿元、1992.08亿元和2105.53亿元,占流动资产比例分别为63.37%、62.14%、67.34%和66.1%。

截至2017-2019年末及2020年9月末,发行人流动比率分别为1.94、1.66、1.79和1.76,速动比率分别为0.71、0.63、0.59和0.60;截至2019年末,发行人短期息债务合计3,409,449.46万元。受房地产开发行业特点影响,发行人存货占流动资产比例较大,资产流动性较弱,公司面临一定的短期资金压力。

标签: 首开集团 中票偿债

精彩推送