首页 房产 > 正文

中交房地产拟发不超16.92亿公司债

3月31日,中交房地产集团有限公司公告称,拟面向专业投资者公开发行规模不超过16.92亿元(含人民币16.92亿元)公司债券。

本期债券简称21交房01,债券代码175944,为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券采用固定利率形式,本期债券票面利率询价区间为3.30%-4.30%;本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于2021年4月1日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。

本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点),在存续期后2年固定不变。

本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为8,758,012.17万元(截至2020年9月30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为82.77%(母公司口径资产负债率为46.45%)。

本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为18,188.50万元(2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。