环球关注:稀土价格回暖,多只概念股业绩亮眼!北上资金和融资资金加码这些股
在经历年内价格的数次回调后,稀土价格近期出现企稳回升态势。
9月初期,稀土价格指数触及年内低点249,随后震荡盘升。截至12月22日,最新稀土价格指数为294.8,累计上涨18.39%。早前中国稀土行业协会数据显示,2月末期稀土价格指数冲至431,创下历史新高。
能源结构转型背景下 稀土需求空间打开
(相关资料图)
稀土下游应用广阔,主要包括永磁材料、催化材料、电池合金玻璃抛光粉和添加剂等。受益于下游新能源汽车和电子工业等领域的高速发展,稀土永磁材料在全球稀土消费量中占比最高,为35%。
我国稀土永磁材料产量逐年递增并位居世界第一,是国际市场上最主要的生产国之一。数据显示,我国稀土永磁材料产量从2015年的13.47万吨增长至2021年的21.33万吨,年复合增长率7.96%。
从供给端来看,2022年工信部、自然资源部稀土开采指标为21万吨,同比增长25%;冶炼分离指标为20.2万吨,同比增长24.7%。根据按需投放的原则,中信证券预计2023年全年指标增速区间或为20%-30%。
需求方面,新能源汽车产销持续高增,消费电子、空调、风力发电等下游需求进入传统旺季,叠加工业电机、工业机器人需求的支撑,12月稀土产业链相关企业开工率有望维持高位。
中长期看,弗若斯特沙利文预测2025年全球稀土永磁材料产量31.02万吨,中国产量28.42万吨,占全球产量的91.62%。2021-2025年,全球稀土永磁材料产量CAGR为8.05%,中国产量CAGR为8.56%。平安证券认为,在当前全球能源结构转型的大背景下,稀土永磁材料将作为主要增长极打开稀土需求空间。
政策扶持稀土产业发展
近些年,我国相关部门制定了一系列相关法律法规和政策,对产业发展进行规划与扶持。国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》将稀土功能材料列为新型功能材料产业;工信部发布的《稀土管理条例(征求意见稿)》,对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理;鼓励和支持利用环境友好的技术、工艺,对含有稀土的二次资源进行回收利用。
与此同时,稀土企业兼并重组也在持续推进。2021年12月,由中国铝业、五矿集团、赣州稀土集团等组成的中国稀土集团诞生,与北方稀土形成南北呼应,塑造一南一北两大稀土集团的新格局。
多只概念股前三季度净利润表现优异
今年以来,稀土永磁指数随大盘宽幅震荡,近期更是五连跌。证券时报·数据宝统计,11月以来,指数横盘震荡,累计收涨0.11%。概念股中,龙磁科技累计涨幅居首,高达30.82%;其后中国稀土、中钢天源两股涨幅超过10%。
稀土板块最新整体估值为24.22倍,分位点则处于低位的0.46%。10股最新滚动市盈率低于这一数值,其中不乏北方稀土、厦门钨业、横店东磁等行业龙头;机构关注度方面,金力永磁、北方稀土和横店东磁是较为瞩目的3只股票,参与评级的机构数量依次有19家、17家和10家。
金力永磁是国内高性能永磁材料的龙头企业,公司现有高性能钕铁硼永磁材料毛坯产能23000吨,规划2025年产能达40000吨,产能CAGR高达27.79%。此外,公司还在3C和稀土回收领域均积极布局。中泰证券表示,公司产品结构持续优化,产量稳步释放。随着新能源汽车成为下游最大应用领域,公司未来发展可期。
前三季度,上游稀土供应商与下游磁材企业均有不错的业绩表现。稀土龙头北方稀土实现净利润46.31亿元,同比增长47.07%;中国稀土净利润3.68亿元,同比增长85.99%。下游磁材企业中,龙头横店东磁净利润12.08亿元,同比增长36.42%;金力永磁净利润6.87亿元,同比增长95.41%。此外,盛新锂能、中科三环、中色股份等股净利润表现也较为出色。
产业龙头获北上资金和融资资金共同加仓
部分稀土永磁股获得外资青睐。数据宝统计,截至12月21日,北上资金所持有稀土永磁股共计21只。其中,对金力永磁、厦门钨业、盛和资源的持仓占流通A股比例居前,依次为3.93%、3.48%、3.14%;对盛新锂能、北方稀土和中色股份的持仓占流通A股比例也均超过2%。
自10月末以来,多只稀土资源股获北上资金加仓。北上资金对中色股份加仓幅度居首,最新持仓较10月末增长205.58%;宁波韵升次之,增持力度为85.67%;另有横店东磁和盛新锂能加仓幅度超过10%,对中国稀土和北方稀土也均有不同程度的增持。不少磁材企业则遭到北上资金减持,中钢天源、银河磁体、中科三环等股减仓幅度在50%以上。
与此同时,融资资金也看好稀土永磁。截至12月21日,融资资金净买入两大稀土龙头中国稀土2.16亿元、北方稀土2.08亿元。下游磁材企业同样获得融资资金注入,其中金力永磁获得融资净买入1.54亿元;正海磁材和中钢天源分别为0.77亿元、0.75亿元。
北方稀土、中国稀土和包钢股份等3只资源股获北上资金和融资资金同时加仓。
2023年稀土产业链利润有望持续释放
不少机构对稀土永磁产业未来发展表示看好。中信证券表示,随着下游需求高速增长,稀土价格或将高位运行,产业结构有望持续优化,稀土永磁行业集中度或进一步提升。在供需、政策的有力支撑下,预计产业链盈利或稳中有进,2023年稀土价格中枢或继续稳步抬升,产业链利润有望持续释放。
华宝证券认为,稀土行业处于快速整合阶段,龙头效应将更加显著;稀土原料端向全产业链布局也是未来发展方向,享受低成本资源的同时把握磁材端的利润,具有较强的竞争力。
平安证券认为,在国内总量管控、海外增量有限背景下,随着高端需求空间进一步打开,预计未来2-3年全球稀土短缺格局或将持续,稀土价值有望长期维持较高水平。
数据宝统计,根据3家及以上机构一致预测,5只稀土永磁概念股全年净利润有望翻倍。盛新锂能净利润增速居首,高达610.13%,其稀土产品主要应用于永磁材料、催化剂、硬质合金等领域。公司近期引入比亚迪作为战投,后者全额认购4663.09万股股票,一跃成为公司第三大股东,持股比例5.11%。此外,中国稀土、盛和资源、中科三环、金力永磁等4股净利润增速超过100%;2021全年净利润行业居首的北方稀土预计今年继续增长30.85%。
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