全球速递！新股公告 | 粉笔(02469)于12月23日-30日招股 拟发行2000万股

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粉笔(02469)于12月23日-30日招股，公司拟发行2000万股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另附有15%超额配股权，每股发售价9.5港元-9.9港元，每手500股，预期股份将于2023年1月9日上午九时正在联交所主板开始买卖。

公司是中国的非学历职业教育培训服务供应商，致力于通过技术提供高质素非学歷职业教育培训服务。我们主要为谋求在公共职务和事业单位以及其他若干专业和行业发展的成人学员提供全套的招录和资格考试培训课程。

公司的收入主要来自提供培训服务，其次是来自销售内部开发的教材及辅导资料。公司的收入由2019年的人民币11.6亿元增加83.7%至2020年的人民币21.32亿元，并进一步增加60.8%至2021年的人民币34.29亿元。截至2022年6月30日止六个月，公司产生收入人民币14.51亿元。

据了解，假设发售价为每股股份9.70港元，估计全球发售所得款项净额将约为1.16亿港元：其中约52.0%将用于丰富课程内容和扩大学员群体，约28.5%将用于加强内容及技术开发能力;约12.0%将主要用于为新开发的课程开展营销活动，约7.5%将用作营运资本及其他一般企业用途。

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