全球观察：最高调降超50%！多家拟北交所上市公司调低发行底价，这两家已经过会

在过会后不久，拟北交所上市公司曙光数创和远航精密分别宣布调低发行底价，其中曙光数创的发行底价下调幅度为20%。

处于上市审核问询阶段的锦波生物，同样将发行底价调低，由创下纪录的发行底价117元/股，调整为50元/股，下调幅度达57%。

【资料图】

两家公司过会后下调发行底价

或受近期北交所新股频现破发影响，两家已经过会的拟北交所上市公司宣布下调发行底价。

在9月2日北交所上会获通过后，曙光数创迅速于9月9日宣布调整公开发行方案，其中主要调整了发行底价。调整前发行底价为36元/股，调整后发行底价为28.8元/股，下调幅度达20%。

（曙光数创调整发行底价）

曙光数创表示，这次发行底价的调整导致募集资金总金额的变动，将直接扣减募投项目中用于补充流动资金的金额。除上述调整外，此次发行上市具体方案的其他内容不变。

过会后调整发行底价的不止曙光数创，近日过会的远航精密表示，根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司计划对申请公开发行股票并在北交所上市方案的相关内容进行调整。

根据远航精密的调整方案，调整前发行底价为18.5元/股，调整后发行底价为16.2元/股，下调幅度为12.4%。调整前项目拟用募集资金金额合计4.6亿元，调整后拟用募集资金金额4.05亿元。

远航精密称，调整方案已经公司董事会审议通过，调整后的上市发行方案还需提交公司股东大会审议。

此前，则成电子是第一家在注册申请获证监会批复后调整发行底价的企业，公开发行过程因此延长。天马新材、硅烷科技、中科美菱等企业均在过会后紧急调整发行底价。

近期北交所新股确定的发行价格，普遍为发行底价或略高于发行底价，下调发行底价意味着发行价格调低。值得一提的是，已经启动招股的硅烷科技，成为北交所首只采用询价定价方式的新股，而在过会后，硅烷科技将发行底价由7.8元/股大幅下调至4.7元/股。

锦波生物大幅下调发行底价

多家尚未上会的企业已经提前行动，将发行底价下调。

9月8日收到第二轮审核问询函的锦波生物，同样宣布调整北交所公开发行方案，公司将发行数量进一步明确表述：未考虑超额配售选择权的情况下发行股数不超过500万股；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机选择使用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股份不超过此次发行股份数量的15%，如果超额配售选择权全额行使，此次发行的股票数量增加至不超过575万股。

同时，锦波生物将发行底价大幅下调，调整前发行底价为117元/股，调整后发行底价为50元/股，下调幅度为57%。

根据公司发行方案，调整前公司计划“广谱抗冠状病毒新药研发项目”投入1.56亿元，拟使用募集资金投入1亿元，发行方案调整后募集资金项目取消了该项目。此外，“重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目”计划使用募集资金由2.32亿元调整为2亿元。

值得一提的是，锦波生物调整前的发行底价，曾创出了拟北交所上市公司的发行底价新高，高于康乐卫士的发行底价（77.68元/股）。

锦波生物调整前的发行底价（117元/股），高于公司股票停牌前最后一个交易日的收盘价（112.6元），而在调整后，将大幅低于公司二级市场股价。

（锦波生物2021年1月5日以来股价走势图）

在冲击北交所上市前，锦波生物曾有沪深市场IPO计划，于2020年6月申报科创板上市并获受理，不过当年12月公司宣布撤回科创板IPO计划。

巍特环境、佳合科技等处于审核问询阶段的公司，也表示根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，分别宣布调整发行底价。巍特环境的发行底价由16.98元/股调整为13.98元/股。佳合科技将发行底价由9.87元/股调整为8元/股。

多家拟北交所上市公司发行底价出炉

正在冲刺北交所上市的多家新三板企业，快速披露了公开发行方案。

根据思亿欧公布的发行方案，公司计划向不特定合格投资者公开发行股票100万股且不超过1142.86万股（未考虑超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。发行底价为12元/股。

巨能股份拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2000万股，公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过此次发行初始发行股票数量的15%（即不超过300万股），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，不超过2300万股。发行底价为11.43元/股。

晟琪科技的发行方案显示，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1560万股，如公司及主承销商根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过此次发行股票数量的15%，即不超过234万股。

晟琪科技确定的发行底价为9.38元/股，高于其二级市场股价，9月8日该股收盘报9.09元。

公司在发行方案中称，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

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