黑马出现!另类投资型QDII一季业绩大幅领跑,港股备受关注,机会来了?
今年一季度,QDII市场波动不断,从类型来看,呈现冰火两重天的格局。债券型QDII全部录得负收益,另类投资型QDII却以突破9%的平均涨幅,成为了季度“黑马”。
就主题而言,一季度QDII基金涨幅榜被油气主题霸榜。QDII基金跌幅榜的主题相对多元化,但大部分是投向港股市场的基金,从行业来看,主要集中在医疗健康和互联网。
总体而言,一季度QDII基金仍在经历波动。一方面,另类投资型QDII的业绩能够脱颖而出,主要受油气价格和市场避险情绪的大力推动。而本轮油价波动率的上升,主要受国际局势及短期市场供给影响。
另一方面,港股市场表现较为低迷,但较低的估值已吸引了大量的投资者,多位知名基金经理、经济学家等均在公开场合表达了对港股投资机会的看好。
一季度多数QDII基金收益告负,另类投资型成“黑马”
今年一季度,QDII市场整体波动不断,按类型来看,更是呈现冰火两重天的格局。债券型QDII全部录得负收益,另类投资型QDII却以突破9%的平均涨幅,成为了季度“黑马”。
多只股票型QDII基金在一季度获得了正收益,华宝标普油气、广发道琼斯美国石油、诺安油气能源的单季涨幅均超过了30%。然而,单季跌幅超过20%的基金也不在少数,比如多家基金发行的恒生科技ETF、港股生物科技ETF和港股中小盘基金。排名垫底的是华南某公募的一只全球中国教育主题ETF,季度内累计跌超24%。
混合型QDII中,仅上投摩根全球天然资源一只基金以高达20.68%的总回报脱颖而出,其他基金收益告负,排名垫底的是华南某公募的一只全球医药QDII基金,单季度累计跌幅超32%。数据显示,混合型QDII基金的一季度平均跌幅高达16.81%。
债券型QDII悉数录得负收益,跌幅最小的是华南某公募的全球美元债基,跌幅控制在0.38%。个别基金出现了较大幅度的下挫,跌幅最大的是沪上某公募的境外高收益债基,跌超30%。不过,债权基金整体较权益基金更加稳健,债券型QDII基金的一季度平均跌幅为5.74%。
另类投资型QDII基金一向是相对小众的QDII品种,发行数量较少,但在今年一季度的表现却非常突出,半数以上实现了正收益。其中,国泰大宗商品以36.2%的涨幅领跑,嘉实原油、信诚全球商品主题、易方达原油、南方原油等涨幅均超过了30%。
此外,另类投资型QDII基金中的抗通胀主题和黄金主题也有不错的表现,单季涨幅均在5%以上。相较之下,房地产主题在一季度的表现较为逊色,多只全球不动产基金和美国地产基金均录得负收益。整体而言,另类投资型QDII基金业绩领跑,录得9.11%的平均涨幅。
油气主题大幅领跑,港股基金仍待反弹
就主题而言,一季度总回报超过30%的QDII基金绝大部分为油气主题。国泰大宗商品和信诚全球商品主题的重仓也主要包括了UNITED STATES OIL FUND LP、PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CRUDE OIL和INVESCO DB OIL FUND等海外石油基金。
油气QDII基金业绩大爆发的背后,是油价被推升至2020年疫情以来最高位的行情。
中信保诚基金经理顾凡丁此前分析称,本轮油价波动率的上升,主要源于国际局势紧张及短期市场供给矛盾。他认为,油价有望从事件不确定性定价回归供需基本面定价,有利于长期市场稳定。
就短期市场供给矛盾而言,近期,拜登宣布将在未来半年时间内每天释放100万桶石油储备,总量达1.8亿桶石油。这是美国历史上最大的石油储备释放,以应对目前供应短缺、油价高企的局面。
相较而言,跌幅靠前的QDII基金主题相对分散,但大部分投向港股市场,从行业来看,主要集中在医疗保健和互联网。
今年以来,随着港股的估值持续调整,已有多位明星基金经理、经济学家等专业投资者公开表示看好港股。
中泰证券首席经济学家李迅雷认为,中概股和港股实际已经超跌,3月16日召开的金融委专题会议针对投资者担忧的问题,均作出了正面回应,基本消除了大家的疑虑。未来中概股和港股的走稳回升,也基本可以确定。
贝莱德基金投资总监陆文杰表示,港股覆盖了众多优质的中国民营企业,尤其是创新性很强的公司,其基本面长期受益于中国经济发展的腾飞。
和谐汇一董事长林鹏、敦和资管徐小庆、中庚基金丘栋荣等也纷纷表示了对港股市场的看好。
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