连续15月记录终止,外资思路变了?
外资,通常被认为是来自成熟市场的聪明资金,具有鲜明的价值投资、长期主义以及逆市特征。
为 帮助 大 家及时掌握外资最新动向、洞察市场投资风向, 我们特推出外资动向月度专栏,助力投资。
又到月初,我们的外资月度专栏也准时与大家见面了。
刚刚过去的2月份,可以说一点都不平静。尤其是外围市场,俄乌局势、美联储加息扰动之下,主要股指全线下跌,美国三大股指的跌幅均超3%。
在此背景下,A股的外资有何动作呢? 本期我们从总量、行业、个股层层分析,为大家梳理那些值得关注的信号
— 概况—
结束一个记录
在外围市场、机构调仓等多重扰动之下,2月份A股主要大盘指数虽然涨多跌少,但波动明显加大,创业板指的最大回撤更是超9%。
在此期间,北向外资累计净买入金额39.80亿元,虽然延续了2020年10月份开始的净买入状态,但结束了此前连续15个月净买入额超百亿元的记录,净买入力度大大放缓。
2020年以来外资每月净买入概况
数据来源: Wind,中信证 券金融科技部整 理, 数据 截至2022年2 月 28 日
从持仓表现来看,外资重仓股指数涨跌互现。
不过,拉长时间来看,2018年以来外资重仓TOP50、TOP100指数的累计涨幅均超80%,仍大幅跑赢市场。
2月份外资重仓股指数表现
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2022年2月28日
2018年以来外资重仓股指数累计表现
数据来源: Wind,中信证 券金融科技部整 理, 数据 截至2022年2 月 28 日
外资重仓股指数编制方式:在北向外资持股中,按市值降序排列,分别选取TOP50、TOP100作为成分股,并按等权重的方式构建指数。相关成分股,每月月初调整一次。
— 行业—
突击买入新能源、传媒
截至2月末,外资累计持股市值2.55万亿元,覆盖了所有30个中信一级行业。
具体来看,食品饮料、电力设备及新能源、医药仍为外资前三大重仓。不过,食品饮料的持仓占比下降幅度较大,排名全市场第二。与此同时,大涨的有色金属,在外资的持仓占比中提升最大。
从持仓集中度来看,前五大持仓行业的比重为50.68%,较上月减少0.04%;前十大持仓行业的比重为74.41%,较上月减少1.03%。这也意味着,外资的前五大、前十大持仓行业占比连续三个月降低,行业持仓持续下降。
各行业外资持股市值概况
数据来源: Wind,中信证 券金融科技部整 理, 数据 截至2022年2 月 28 日
从增减持来看,2月外资净买入了18个行业、净减持了剩余的12个行业。
具体来看,2月份外资在行业操作方面有以下几个值得关注的方面:
有色金属2月份增持数量最多,且连续两月进入外资增持TOP5。其全月上涨18.45%,领涨市场;
银行连续三月进入外资增持TOP5,指数也迎来月度三连涨,不过每月涨幅均未超3%;
医药、计算机被持续卖出,连续两月进入外资减持TOP5;
2月份下跌的行业中,非银行金融、家电、食品饮料、传媒行业被逆势增持;
电力设备及新能源、传媒两个行业,在2月最后5个交易日的增持数量,占全月比例均超100%,也就是说这两个行业在期间被突击买入。
2月份外资行业持股变动概况
数据来源: Wind,中信证 券金融科技部整 理, 数据 截至2022年2 月 28 日
近5个交易日(2022年2月24日至3月2日,下同),俄乌局势从对峙升级为军事冲突,外围市场也随之出现大幅波动,期间外资动向如何呢?今天我们也特梳理了相关数据。
从持股数量来看,近5个交易日外资增持了16个行业,数量较2月整月减少2个。
通过对近5个交易日外资操作的分析,我们梳理了几处值得关注的变动:
2月全月增持TOP5的行业中,电力及公用事业、有色金属、煤炭也仍被大力度增持,仍处于增持TOP5行业;
外资全月增持数量排名第二的银行,则在近5个交易日被净卖出最多,态度可谓是发生了不小的转变;
近5个交易日能源类行业表现较好,外资整体也呈现净买入态势。
近5日外资行业持股变动概况
数据来源: Wind,中信证 券金融科技部整 理, 数据 截至2022年 3 月2 日
— 个股—
5股增持比例超100%
目前,北向外资共持有2363只个股。其中,持有市值前50股、100股的占比分别为53.77%、66.70%,时隔一月持仓集中度再次出现下降。
从增减持数据来看,2月份外资对945股进行了减持,占比39.99%;重仓TOP50股中,减持占比为48%,变动比例高于全部持仓。
在外资重仓股中,爱尔眼科、通威股份成为目前外资持仓TOP50的新面孔,而天赐材料、珀莱雅则掉出榜单。
为方便大家投资参考,我们按以下条件梳理了外资2月份的重要调仓个股:
外资持股比例(占自由流通股,下同)高于市场均值(3.19%);
2月份增持/减持比例变化排名市场前20。
按照上述两个筛选条件,我们分别获得了2月份外资重要增减持TOP20个股,供大家参考。
2月份外资重要增持TOP20个股
数据来源: Wind,中信证 券金融科技部整 理, 数据 截至2022年2 月 28 日
2月份外资重要减持TOP20个股
数据来源: Wind,中信证 券金融科技部整 理, 数据 截至2022年2 月 28 日
近5个交易日,外围动荡、市场波动加大,那外资在个股层面又有何动作呢?
从数据来看,近5个交易日外资对20只重仓股进行了减持操作,占比40%,高出全部持仓近8个百分点,减持范围仍较大。
从外资对重仓股的增减持幅度来看,近5个交易日对紫金矿业、赣锋锂业的增持幅度超5%;与此同时,对东方财富的减持比例则超5%。
我们特梳理了外资最新重仓股TOP50股,以及2月份、近5个交易日的增减持概况,供大家参考。
外资重仓TOP50一览表
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2022年3月2日
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