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港股概念追踪 | 三大运营商上半年业绩可观 云业务成为数字化业务增长主力(附概念股)

近日,中国电信(00728)、中国联通(00762)、中国移动(00941)三大运营商均发布了2023年上半年业绩。总体来说,三家运营商的业绩可观,收入、利润均增长可观,转型新业务发展强劲。8月11日,港股中国移动涨2.24%、中国联通涨1.41%、中国电信涨2.06%。国泰君安此前发布研报称,数据要素在数字中国建设中拥有极为重要的位置,而运营商拥有大量数据资产。该行认为,未来运营商会在战略层面上推动数据要素相关业务的发展,其发展进度可能会超市场预期。

中国电信实现营业收入2587亿元,同比增长7.7%,其中服务收入为2360亿元,同比增长6.6%,高于行业增幅,持续10年保持增长。归属于上市公司股东的净利润为202亿元,同比增长10.2%。中国电信董事会决定2023年继续派发中期股息,以现金方式分配的利润为上半年公司股东应占利润的65%,即每股0.1432元(含税),合计派发股息131亿元。


(资料图片仅供参考)

中国联通实现营业收入1918.3亿元,同比增长8.8%,其中主营业务收入为1710.4亿元,同比增长6.3%;归属于母公司净利润为54.4亿元,同比增长13.7%,连续7年实现双位数提升。中国联通董事会建议,每10股拟派发现金股利0.796元(含税),共计拟向公司股东派发约24.91亿元(含税)的股利,剩余可供股东分配的利润将用于以后年度的利润分配。

中国移动实现营业收入5307亿元,同比增长6.8%;其中主营业务收入为4522亿元,同比增长6.1%。归属于母公司股东的净利润为762亿元,同比增长8.4%。中国移动董事会决定2023年中期派息每股2.43港元,同比增长10.5%,2023年全年以现金方式分配的利润提升至当年公司股东应占利润的70%以上。

值得注意的是,云业务成为数字化业务增长主力。上半年,天翼云收入达到459亿元,同比增长63.4%。上半年,中国电信天翼云快速拓展市场,中标项目数达2.2万个,上半年签约项目金额264亿元,行业客户数超过350万,其中政务客户数超60万,占收入比重27.8%;联通云实现收入255亿元,同比提升36%。公司表示,2023年,联通云将力争实现收入超过500亿元;移动云收入达422亿元,同比增长80.5%,其中IaaS收入份额排名top3,自有IaaS+PaaS收入增速超100%。

上半年,三大运营商继续加大并深化5G网络覆盖,同时在5GToC和ToB市场持续提升用户体验,5G商用对运营商相关业务赋能成效显著。

ToC市场,中国电信上半年5G套餐用户渗透率达到73.4%,比2022年底提升4.9个百分点,移动用户ARPU达到人民币46.2元,同比增长0.4%。中国联通上半年移动出账用户超过3.28亿户,5G套餐用户渗透率超过70%,用户结构进一步优化。中国移动加快推进5G全民化,上半年5G套餐客户达到7.22亿户,净增1.08亿户。5G新通话高清视频使用客户达到1.01亿户,净增924万户,移动ARPU为52.4元,持续保持行业领先。

里昂发布研究报告称,预计随着资本支出适度增长,电讯商净利润率将持平或同比上升,当中中国移动(00941)净利润料同比增长约5%,中国电信(00728)及中国联通(00762)则预期增长10%至12%。该行认为,三大电讯商股息率颇具吸引力,其中更为偏好中移动,预期其今明两年股息回报可分别达到7.6%及8.1%,属同业中最高。

相关概念股:

中国电信(00728):上半年,新签约5G定制网项目超6000个,新增签约项目收入同比增长超过92%。5G行业商业项目数累计约20500个,5G应用累计签约超过210亿元。

中国联通(00762):5G行业应用累计项目数超过2万个,5G虚拟专网累计服务客户数超过5800个,5G行业签约金额达到62亿元,5G工厂达到2600余个,应用深度不断延展。

中国移动(00941):5G引领产业数字化转型成果丰硕,累计拓展5G行业商业案例2.5万个,上半年带动DICT项目签约金额209亿元,5G专网收入25.1亿元,同比增长69.7%。

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