港股概念追踪 | 动作不断！北美充电标准或将统一 特斯拉(TSLA.US)10连涨 产业链机会来了？(附概念股)

周四美股特斯拉(TSLA.US)收高4.58%，连续第10个交易日上涨。消息面上，通用汽车(GM.US)将在下一代电动汽车上采用特斯拉的充电标准。通用汽车CEO Barra表示，为客户提供特斯拉超级充电站服务将加速电动汽车的普及，未来车型改用特斯拉充电接口“可能有助于推动行业走向单一的北美充电标准”。

5月份以来，特斯拉股价上涨了45%，今年迄今的涨幅已超110%。实际上，在销量数据方面，特斯拉的表现也极具竞争力，特斯拉近日发布一季度交付数据，交付量超过了42万辆，创下了历史新高。

(相关资料图)

除了此前大刀阔斧降价清库存、计划推出新车型Cybertruck 电动皮卡、愿意授权FSD给其他车企使用等重磅消息之外，近期特斯拉更是动作不断。

当地时间6月8日，通用汽车CEO玛丽·博拉(Mary Barra)在Twitter Spaces上与特斯拉CEO马斯克共同宣布，通用汽车的电动汽车将接入特斯拉超级充电网络，涉及1.2万个超级充电桩。从2024年起，特斯拉充电桩网络将对通用汽车电动车驾驶者开放，但他们需要一个适配器。2025年开始，通用汽车将建造有端口直接接入特斯拉超级充电桩的电动汽车。

同日，据西班牙当地媒体透露，特斯拉正在与西班牙瓦伦西亚(Valencia)地区政府谈判，以建造一家电动汽车工厂。据悉，特斯拉对该工厂的总投资可能超过45亿欧元(48.3亿美元)，也有可能远远高于这一数字。

而在早前三月份时候，特斯拉宣布将在墨西哥新莱昂州的首府蒙特雷建设第五座超级工厂。墨西哥外交部官员曾表示，该工厂投资将超过 50 亿美元，规划产能为 100 万辆，这也意味着该厂产能已逼近特斯拉上海工厂。

为此，特斯拉正在动员中国供应链企业前往墨西哥建厂。报道称，目前已有部分特斯拉供应商宣布了在墨西哥建厂计划。例如，旭昇集团今年 3 月宣布将在墨西哥建立生产基地，总投资不超过 2.76 亿美元(IT之家备注：当前约 19.68 亿元人民币)。该项目于 5 月在墨西哥科阿韦拉州正式启动，有消息人士表示，该工厂有望在明年夏季投产。

在特斯拉多重利好因素催动下，相关产业链也迎来上涨。据悉，去年9月亿和控股获特斯拉价值7亿港元新订单，新结构件订单将于2023年投产。根据此前的材料，亿和控股在北美墨西哥的工厂，为北美特斯拉加州和德州工厂提供所有车型前排座椅核心骨架结构件的直供和独供，还是ModelY后排座椅的二级供应商。

1月30日，亿和控股发布公告，集团预期于截至2022年12月31日止年度将取得约2.02亿港元至2.2亿港元的年度利润，相当于30%至42%的同比增长。公告表示，预期利润增长主要归因于受订单激增带动，由于订单持续增加，集团于墨西哥的汽车零部件业务取得可观增长。

此外，大和研报指出，力劲科技管理层称，其仍与特斯拉有良好合作关系，并计划至2023年中将压铸机产能翻番，以满足对大型至超大型压铸机的强劲需求。该行预计公司CNC产品收入23-25财年的复合年增长率为51%，并将23财年营业利润率提升至12%。另外，大和发布研报称，力劲科技管理层表示，自去年第三季起订单强劲回升，其中去年下半年取得按半年增长60%至70%。

西南证券表示，特斯拉连续降价、老车改款与新车上市将有望推动销量继续快速增长，今年在产业链降本逻辑下国内本土产业链有望充分受益，同时，墨西哥外长采访宣称，特斯拉将在墨西哥建厂，这将进一步利好在墨西哥有工厂布局的国内优质零部件公司。建议关注业绩增长确定性强以及在北美及周边布局从而有望享受今年美国电车高增长红利的优质汽车零部件标的，此外，建议关注复苏预期较强的重卡板块优质标的。

相关概念股：

力劲科技(00558)：公司管理层表示与特斯拉有良好合作关系，并计划至2023年中将压铸机产能翻番，以满足对大型至超大型压铸机的强劲需求。特斯拉使用的压铸机Giga Press由力劲科技生产，占地面积仅约100平方米，相比于传统冲压焊接工艺的生产设备能够节省35%的占地面积。

亿和控股(00838)：公司主要从事精密金属和塑胶模具及零部件制造的投资控股公司。2022年9月，公司获特斯拉价值7亿港元新订单，新结构件订单将于2023年投产。

敏实集团(00425)：为特斯拉Model Y供应铝饰条，电池盒获得大众MEB、宁德时代订单。

福耀玻璃(03606)：为上海特斯拉提供车窗及三角窗汽车玻璃。

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