蒙牛乳业(02319)拟发行6.5亿港元可交换为现代牧业股份的可换股债券

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蒙牛乳业(02319)公布，于2023年6月8日，公司与经办人订立认购协议，内容有关该公司发行本金总额为6.5亿港元的债券，该债券可交换为现代牧业股份。该债券将按本金金额的100.00%发行，年利率 4.50%。认购协议的交割及该债券的发行将于2023年6月15日，或公司及经办人同意的更晚日期(但不迟于2023年6月29日)进行。该债券将仅根据《证券法》S条例在美国境外发售。该债券概不会在香港公开发售，亦不会向公司任何关联人士配售。

于交换期间，该债券可按比例交换为可交换财产(惟公司有权根据债券的条款及条件作出现金选择)。如果该债券按照初步名义交换价(每股现代牧业股份1.1440港元)全数交换为现代牧业股份，该债券将可交换为约5.68亿股现代牧业股份(可予以调整)，占本公告日期现代牧业已发行股本约7.18%。

就发行该债券，公司(作为出借方)已与中银国际金融产品有限公司订立借股协议，据此公司同意向中银国际金融产品有限公司出借总共不超过约5.68亿股现代牧业股份，占本公告日期现代牧业已发行股本约7.18%。

董事认为发行该债券可使得公司降低融资成本。公司拟将发行该债券所得款项净额用于为部分现有债务再融资。

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