科笛-B(02487)香港公开发售及国际发售均获轻度超额认购 每股定价21.85港元

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科笛-B(02487)公布配发结果，公司拟全球发售2128.18万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，超额配股权尚未获行使。 发售价已厘定为每股发售股份21.85港元，每手200股，预期股份将于2023年6月12日(星期一)上午9时正(香港时间)在联交所主板开始买卖。

其中，香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获轻度超额认购，超购约0.41倍。香港发售股份最终数目为212.84万股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻度超额认购，约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的1.07倍。国际发售项下发售股份的最终数目为1915.34万股股份，约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的 90%(超额配股权获行使前)。84.14万股发售股份已获超额分配。

基于发售价每股发售股份21.85港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共830.38万股发售股份，占紧随全球发售完成后公司已发行股本总数约2.73%(假设超额配股权未获行使);及全球发售项下发售股份数目约39.02%(假设超额配股权未获行使)。其中，基石投资者Harvest获配售715.86万股配售股份。

基于发售价每股发售股份21.85港元，全球发售净筹约3.927亿港元。约45%将用于公司的核心产品CU-20401;约22%将用于拨付公司主要产品CU-40102及 CU-10201的持续研发活动，包括已计划临床试验及编制登记备案文件;约18%将用于拨付公司管线中其他候选产品的持续研发活动，包括已计划临床试验及编制登记备案文件;约10.0%乃用于管线扩展的技术开发及业务开发;约5.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

倘超额配股权获部分行使以补足国际发售中84.14万股发售股份的超额分配，经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后，公司将因超额配股权获行使而将予额外发行及配发的84.14万股发售股份收取额外所得款项净额约1760万港元。

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