港股概念追踪 | 618销售火爆! 大促带动消费情绪 把握电商估值修复机会(附概念股)

5月31日晚上8点，淘宝天猫618正式开卖，综合多处信息显示，作为史上投入力度最大的一届618，今年消费者剁手“意愿”更强，首日开门红商家增长明显。京东方面，618同样迎来开门红，数据显示，美的、海尔、小米、格力、Apple等品牌瞬间破亿，10分钟破亿的品牌数量同比增加了23%，超六成的新商家10分钟成交额突破五月日均全天，近五成中小商家成交额增长超200%。展望2023年2季度，受益于2022年2季度的低基数效应，整体消费将有较高的同比增速表现，且二季度是传统电商旺季，2022年618大促受到一定物流受阻的不利影响，光大证券认为2Q2023年整体电商将有较为亮眼的收入增速表现。

(资料图)

据悉，今年有超200家奢侈品牌参与“天猫618”，活动正式开卖后，Burberry、Chloe、Miu Miu、De Beers等奢侈品牌30分钟成交超去年同期全天。此外，天猫奢品直播成交显著，奢品大牌加速开播，消费者纷纷涌入直播间。数据显示，5月31日晚，超40家奢侈品牌店铺同时开播，珠宝、家居、运动户外、箱包服配、男女装等品类直播成交同比去年618增长迅猛，其中珠宝品类直播成交是去年的10倍，家居品类是去年的6倍。

值得一提的是，在淘宝扶持下今年电商规模不断扩大。6月1日下午，淘宝发了一份特别的“战报”，报告显示已经有200多万淘宝中小商家，卖出了他们首次参加618的第一单。据了解，为了帮助中小商家抓住618的新机会，淘宝也推出了3大中小商家支持计划，包括20亿广告补贴、AI智能提效、营商保障，下调商家佣金费率，对全网底价商品直接免佣，同时还在首页新增了百亿补贴入口、淘宝好价频道，每天10000件商品1元购，800万特色淘宝商品参与618，让更多中小商家、产业带工厂的便宜好货，能被更多消费者看见和买到。

618是京东的“主场”，对于京东来说意义重大。此前，京东零售CEO辛利军在京东618启动大会上介绍，“今年的京东618会是全行业投入力度最大的一次”，618期间百亿补贴的商品数量将达到3月时的10倍以上。毋庸置疑，此次618活动，京东同样迎来开门红。

3C数码品类方面，开门红10分钟内，Apple品牌成交额1秒破亿，小米、荣耀、OPPO、vivo、华为、三星等手机，以及MiniLED和OLED显示器、微单相机成交额同比增长均超100%;客制化键盘成交额同比增长超过10倍。大功率移动电源、桌面音箱、无人机成交额同比增长均超150%。

家电家居方面，美的1.5匹新一级酷省电空调成交额同比历史机型增长超5倍;索尼75英寸4K专业游戏电视成交额同比增长超200%;罗莱新品冰皮凉被成交额环比增长超10倍，康巴赫抗菌双面菜板同比增长超5倍，超薄机身无线遥控升降的米家智能晾衣机pro成交额环比增长超15倍，德施曼可视智能猫眼Q5M智能锁成交额同比增长200%。

中信证券表示，消费市场在防疫政策转向后首季温和复苏，各平台618大促已于近日开启预售，从初期数据来看，电商平台预售及开门红数据积极。中信认为，当前投资者资金情绪及对消费市场的信心均处于低位，各电商平台PE均已至低位水平，建议关注资金情绪与基本面转暖节奏，把握估值修复机会。

相关概念股：

京东集团-SW(09618)：京东今年将打造全行业投入力度最大的618，为用户提供“多、快、好、省”的购物体验。

阿里巴巴-SW(09988)：淘宝将首次新增聚划算直降专场。同时，为方便消费者比价，淘宝近日上线“有好价”频道，实时显示当前“淘宝内最新低价商品”。

快手-W(01024)：快手CEO程一笑亲自接手今年618活动，预计投入10亿商品补贴及100亿流量补贴，同时还将为大牌商品提供最高15%的平台补贴，全面对标淘宝京东等传统电商平台。

东方甄选(01797)：国联证券指出，根据灰豚数据，东方甄选5月27直播业务GMV收入开始大幅上升，所有直播账号单日GMV共计实现9240万元，创2023年GMV收入新高。该行认为，随着618活动持续以及公司全面投入，2023年618电商活动中，公司业绩有望创新高。

标签：