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港股概念追踪 | 618销售火爆! 大促带动消费情绪 把握电商估值修复机会(附概念股)

5月31日晚上8点,淘宝天猫618正式开卖,综合多处信息显示,作为史上投入力度最大的一届618,今年消费者剁手“意愿”更强,首日开门红商家增长明显。京东方面,618同样迎来开门红,数据显示,美的、海尔、小米、格力、Apple等品牌瞬间破亿,10分钟破亿的品牌数量同比增加了23%,超六成的新商家10分钟成交额突破五月日均全天,近五成中小商家成交额增长超200%。展望2023年2季度,受益于2022年2季度的低基数效应,整体消费将有较高的同比增速表现,且二季度是传统电商旺季,2022年618大促受到一定物流受阻的不利影响,光大证券认为2Q2023年整体电商将有较为亮眼的收入增速表现。


(资料图)

据悉,今年有超200家奢侈品牌参与“天猫618”,活动正式开卖后,Burberry、Chloe、Miu Miu、De Beers等奢侈品牌30分钟成交超去年同期全天。此外,天猫奢品直播成交显著,奢品大牌加速开播,消费者纷纷涌入直播间。数据显示,5月31日晚,超40家奢侈品牌店铺同时开播,珠宝、家居、运动户外、箱包服配、男女装等品类直播成交同比去年618增长迅猛,其中珠宝品类直播成交是去年的10倍,家居品类是去年的6倍。

值得一提的是,在淘宝扶持下今年电商规模不断扩大。6月1日下午,淘宝发了一份特别的“战报”,报告显示已经有200多万淘宝中小商家,卖出了他们首次参加618的第一单。据了解,为了帮助中小商家抓住618的新机会,淘宝也推出了3大中小商家支持计划,包括20亿广告补贴、AI智能提效、营商保障,下调商家佣金费率,对全网底价商品直接免佣,同时还在首页新增了百亿补贴入口、淘宝好价频道,每天10000件商品1元购,800万特色淘宝商品参与618,让更多中小商家、产业带工厂的便宜好货,能被更多消费者看见和买到。

618是京东的“主场”,对于京东来说意义重大。此前,京东零售CEO辛利军在京东618启动大会上介绍,“今年的京东618会是全行业投入力度最大的一次”,618期间百亿补贴的商品数量将达到3月时的10倍以上。毋庸置疑,此次618活动,京东同样迎来开门红。

3C数码品类方面,开门红10分钟内,Apple品牌成交额1秒破亿,小米、荣耀、OPPO、vivo、华为、三星等手机,以及MiniLED和OLED显示器、微单相机成交额同比增长均超100%;客制化键盘成交额同比增长超过10倍。大功率移动电源、桌面音箱、无人机成交额同比增长均超150%。

家电家居方面,美的1.5匹新一级酷省电空调成交额同比历史机型增长超5倍;索尼75英寸4K专业游戏电视成交额同比增长超200%;罗莱新品冰皮凉被成交额环比增长超10倍,康巴赫抗菌双面菜板同比增长超5倍,超薄机身无线遥控升降的米家智能晾衣机pro成交额环比增长超15倍,德施曼可视智能猫眼Q5M智能锁成交额同比增长200%。

中信证券表示,消费市场在防疫政策转向后首季温和复苏,各平台618大促已于近日开启预售,从初期数据来看,电商平台预售及开门红数据积极。中信认为,当前投资者资金情绪及对消费市场的信心均处于低位,各电商平台PE均已至低位水平,建议关注资金情绪与基本面转暖节奏,把握估值修复机会。

相关概念股:

京东集团-SW(09618):京东今年将打造全行业投入力度最大的618,为用户提供“多、快、好、省”的购物体验。

阿里巴巴-SW(09988):淘宝将首次新增聚划算直降专场。同时,为方便消费者比价,淘宝近日上线“有好价”频道,实时显示当前“淘宝内最新低价商品”。

快手-W(01024):快手CEO程一笑亲自接手今年618活动,预计投入10亿商品补贴及100亿流量补贴,同时还将为大牌商品提供最高15%的平台补贴,全面对标淘宝京东等传统电商平台。

东方甄选(01797):国联证券指出,根据灰豚数据,东方甄选5月27直播业务GMV收入开始大幅上升,所有直播账号单日GMV共计实现9240万元,创2023年GMV收入新高。该行认为,随着618活动持续以及公司全面投入,2023年618电商活动中,公司业绩有望创新高。

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