大和：重申腾讯(00700)“买入”评级 目标价升至465港元|当前时讯

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大和发布研究报告称，重申腾讯(00700)“买入”评级，预计今年收入增长将恢复到双位数水平，目标价由450港元上调至465港元，又上调其2023-24财年的盈测1%，以反映可能较低的成本水平。

报告中称，公司并无企业重组计划，管理层认为，因为集团广告业务持续升级，目前尚未完全实现在2018年时重组带来的所有收益。另指出云业务收入增长轨迹将较去年前水平放慢，但已从去年底的水平起加速，并认为云业务将是继支付、广告和游戏业务之后国内防控政策优化的最后受惠者。该行提到，虽然集团在提高支付提成率方面保持谨慎，但其正为线下商家和小程序提供更多增值服务以改善收入来源。

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