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交银国际:维持中国平安(02318)“买入”评级 目标价70港元


(资料图)

交银国际发布研究报告称,维持中国平安(02318)“买入”评级,预计今年随着疫情消退和经济回升,寿险业务将面临更有利环境,以“渠道+产品”为核心的寿险改革成效将更为显著,目标价70港元。

报告中称,公司预计2023年第1季和全年新业务价值将实现正增长。数字化经营改革已覆盖全国营业部,各批次试点营业部业绩的反馈链条逐步显现成效。2022年,包括社区网格化、银行优才和下沉渠道的多渠道贡献新业务价值占比达到17.6%,呈持续提升趋势。2022年财险综合成本率超预期,主要来自信用保证险,公司预计2023年仍受到尾部影响,2024年有望出清。

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