全球观天下！新股公告 | 星空华文(06698)于12月15日-12月20日招股 拟全球发售1473.16万股

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智通财经APP讯，星空华文(06698)于2022年12月15日-12月20日招股，拟全球发售1473.16万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%，另有15%超额配股权;发售价将不超过每股发售股份32.5港元，且预期不低于每股发售股份25.5港元。每手400股，预期股份将于2022年12月29日(星期四)上午9时正于香港联交所开始买卖。

按2021年收入计，公司是中国最大的综艺节目IP创造商及运营商，市场份额为1.6%。公司亦拥有及运营庞大的中国电影IP库，也是中国音乐IP创造商及运营商。公司拥有一批类型多样且范围广泛的热门综艺节目IP，包括音乐类节目、舞蹈类综艺节目、才艺类综艺节目、脱口秀、户外╱文化类综艺节目及其他综艺节目。公司是为数不多的能够在各种主要节目类型中创造及运营综艺节目IP的公司。于2012年，公司推出中国最受欢迎的歌唱比赛节目之一《中国好声音》。公司创造及运营其他长期以来受欢迎的综艺节目IP(如《蒙面唱将猜猜猜》、《中国好歌曲》及《出彩中国人》)。公司与中国叁大网络视频平台之一优酷合作，共同制作网络定制舞蹈比赛节目《这!就是街舞》。该节目在2018年上线后一炮而红。公司亦制作其他类型的节目，如2020年播放的文化类综艺节目《了不起的长城》。

于2019年，公司的净溢利分别为人民币3.8亿元;于2020年及2021年，公司的净亏损分别为人民币3790万元及人民币3.517亿元，而截至2021年及2022年6月30日止六个月，净亏损则分别为人民币2540万元及人民币1340万元。

假设发售价为每股发售股份29港元(即发售价范围的中位数)，公司将取得的全球发售估计所得款项净额(假设超额配股权未获行使)为3.548亿港元，其中约80%将用于为公司的IP制作及运营提供资金。具体而言，公司拟打造热门综艺IP节目，提升电影及剧集IP制作及运营能力，强化音乐IP制作及运营能力及进一步发展IP相关业务;约20%将用于扩大公司的受众范围以提供更好的客户服务以及建设公司已建立的文娱IP产业价值链。

此外，公司已与TradArt Investment SP(基石投资者)订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购以总认购金额500万美元可购买的一定数目的发售股份(向下约整至最接近每手400股股份的完整买卖单位)。假设发售价为29港元，基石投资者将予认购的发售股份总数为133.92万股发售股份，占全球发售项下发售股份的约9.09%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总数的约0.34%(假设超额配股权未获行使)。

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