中信银行(00998)拟以供股方式发行A股和H股 募资不超过400亿元全部用于补充核心一级资本

智通财经APP讯，中信银行(00998)发布公告，董事会于2022年4月29日召开的会议上审议批准关于本次供股方案的议案及其他相关议案。本次供股须待股东于股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议上批准，并获中国银保监会、中国证监会及其他相关监管机构批准后方可实施。

本次A股供股拟以A股供股股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售。本次H股供股拟以H股供股股权登记日确定的全体合资格H股股东所持的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体H股股东配售。配售股份不足1股的，按照该行证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A股和H股供股比例相同。

若以该行截至2021年12月31日的总股本489.35亿股(包括340.53亿股A股及148.82亿股H股)为基数测算，本次配售股份数量不超过146.8亿股，其中 A股供股股数不超过102.16亿股，H股供股股数不超过44.65亿股。本次供股实施前，若因该行送股、资本公积金转增股本、可转债转股及其他原因导致该行总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

本次A股供股采用代销方式，H股供股根据上市规则第7.19(1)条采用包销方式。本次供股价格系根据刊登发行公告前A股与H股市场交易的情况，采用市价折扣法确定供股价格，最终供股价格由董事会或其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构(承销商)协商确定。A股和H股供股价格经汇率调整后保持一致。

本次供股募集资金不超过人民币400亿元(含人民币400亿元)。本次供股募集的资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本，提高该行资本充足率，支持该行未来业务持续健康发展，增强该行的资本实力及竞争力。

为更好地满足监管要求，该行有必要进一步提高资本充足率水平，在满足未来发展需要的同时，亦为可能提高的监管要求预留空间。因此，该行计划通过供股公开发行证券为业务发展提供支撑，补充核心一级资本，提高该行的抗风险能力，为该行的战略发展目标保驾护航。

近年来，该行资产规模呈现平稳增长的态势。随着国家经济的稳健发展，金融市场化改革进程加快，银行经营环境正在发生深刻变化，该行正处于发展创新和战略转型的关键时期，各项业务的持续发展需要更加雄厚的资本实力以提供有力的保障。同时，国内经济正处于产业供给侧结构性改革阶段，为了支持实体经济转型升级，国内银行需要维持稳定并合理增长的信贷投放规模，而风险加权资产的持续增长，将使银行面临持续的资本压力。该行将立足于保持合理的资本数量和资本质量，以应对行业环境的快速变化与挑战，实现稳健经营，提高风险抵御能力，在促进该行战略发展的同时，更好地服务实体经济。

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