利宝阁集团(01869)：Kafelaku Coffee Industrial Limited拟购买34.49%的股权 将提强制性有条件现金要约

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利宝阁集团(01869)发布公告，于2023年7月28日(交易时段前)，晖纬有限公司、陈振杰(作为卖方)与要约人Kafelaku Coffee Industrial Limited(作为买方)订立买卖协议，据此，该等卖方同意出售及要约人同意购买3.81亿股份，占于本联合公告日期公司已发行股本总额约34.49%，总现金代价为4955.1万港元(即每股待售股份0.13港元)。完成于紧随于完成日期(即2023年7月28日)签署买卖协议后落实。

于紧接完成前，要约人一致行动集团概无持有、拥有、控制或指示任何股份或公司其他有关证券。紧随完成后及于本联合公告日期，要约人一致行动集团于合共3.81亿股股份(相当于公司已发行股本总额的约34.49%)中拥有权益。因此，要约人将须根据收购守则规则26.1就所有已发行股份(不包括要约人一致行动集团已拥有或同意收购的股份)提出强制性有条件现金要约。元库证券及建泉融资已就要约获委任为要约人的联席财务顾问。每股要约股份0.13港元较2023年7月27日收市价每股0.249港元折让约47.8%。

假设公司已发行股本并无变动及按要约价每股股份0.13港元计算，代价(连同要约的价值)作价约1.44亿港元。要约将提呈予要约股东。由于要约人一致行动集团于紧随完成后于合共约3.81亿股股份中拥有权益，要约将涉及约7.24亿股股份。按要约价每股股份0.13港元计算，要约的最高代价将为9411.2万港元。要约人拟于要约截止后维持股份于联交所的上市地位及将于要约截止后尽快采取适当措施(包括但不限于配售股份)，以确保股份的足够公众持股量。

公司已向联交所申请于2023年8月10日上午9时正起于联交所恢复股份买卖。

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