野村：维持中国铁塔(00788)“中性”评级 目标价降至0.86港元

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野村发布研究报告称，维持中国铁塔(00788)“中性”评级，将2023至25年收入预测下调1%至1.7%，盈利预测则上调3.3%至6.1%，并将目标价由1港元下调至0.86港元。

报告中称，公司上半年收入同比升2.2%至465亿元人民币，意即次季收入同比升1.8%至233亿元人民币。其中上半年铁塔业务收入同比跌2.9%，因新协议向电讯商客户提供更多折扣。此外，EBITDA同比升0.2%至320亿元人民币，EBITDA利润率同比跌1.3个百分点至68.9%，而纯利同比升14.6%至48.4亿元人民币，净利润同比升1.1个百分点至10.4%。

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