【当前独家】大摩：上调金山软件(03888)评级至“增持” 目标价升至36港元

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大摩发布研究报告称，将金山软件(03888)评级由“与大市同步”升至“增持”，目标价由25港元上调至36港元。公司重组WPS订阅方案并加价、办公软件快速本土化，以及新游戏推出推动收入增长，均是利好催化剂。

该行预计，公司及金山办公均会进行更严谨的成本控制，上调2023年净利预测2.6%至9.23亿元人民币，2022年经调整亏损或为2.56亿元人民币，以反映金山办公更低的盈利、更低的游戏收入及联营公司更高的亏损。另2027年派息比率预测上调至12%。

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