山东黄金(01787)拟斥资127.6亿元收购银泰黄金(000975.SZ)约20.93%股份

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山东黄金(01787)发布公告，有关该公司就拟收购目标公司约20.93%的已发行股份订立股份转让协议。于2023年1月19日，该公司与卖方订立补充协议，公司有条件同意购买，而卖方有条件同意出售待售股份，占目标公司(银泰黄金,000975.SZ)已发行股份的约20.93%，对价为人民币127.6亿元。

据悉，待售股份为中国银泰及沈国军分别持有4.01亿股及1.8亿股目标公司股份，合共5.81亿股，占目标公司已发行股份的约20.93%。

目前在全球黄金市场“头部集中”的大背景下，优质黄金资源进一步向行业龙头企业聚集。近年来，伴随国际黄金巨头的进一步整合并购，国内黄金企业也在不断加大资源整合和兼并重组步伐。完成此次并购之后，位于中国黄金行业第一梯队的山东黄金和银泰黄金强强联合，从资产规模、黄金储量、经济效益等各个方面，必将更进一步奠定山东黄金在国内黄金行业的龙头地位，有效提升山东黄金在国际黄金市场中的品牌影响力和行业知名度。

截至2021年末，银泰黄金合计总资源量(含地表存矿)矿石量10,194.17万吨，金金属量170.452吨，银金属量7,154.06吨，铅+锌金属量107.64万吨，铜金属量6.35万吨，锡金属量1.82万吨(上述资源储量中部分储量尚未经评审)。截至2022年6月30日，银泰黄金旗下五家矿山子公司共有15宗探矿权，探矿权的勘探范围达159.63平方公里，主要矿山具备产出银、铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属大型矿区的优势条件，找矿潜力巨大，勘探前景非常广阔。本次交易可以有效借助银泰黄金探矿增储潜力，进一步提升山东黄金资源储量，壮大资源获取能力，扩大山东黄金资产规模，加快实现成为国际一流黄金矿业企业的战略目标。

银泰黄金2019年至2021年有色金属矿採选业生产量分别为17,860.31吨、21,416.72吨和24,154.24吨，其中合质金生产量分别为6.10吨、6.11吨和7.21吨，黄金产量和有色金属产量增幅明显，银泰黄金也是国内黄金矿山中毛利率较高的矿企。本次交易可以大幅提升该公司黄金产量和有色金属产量，有效借助银泰黄金扩产增储潜力，强强联合，进一步实现国内黄金资源向头部企业集中，加大产业规模化效应，更好将资源优势转化为经济优势。

银泰黄金旗下青海大柴旦金矿位于青海海西州，便于与山东黄金的控股股东山东黄金集团公司旗下在青海的矿山、冶炼厂和地勘单位形成区域协同效应，实现优势互补。银泰黄金生产的合质金可就近在山东黄金集团公司旗下的青海昆仑黄金有限公司的冶炼厂冶炼，实现黄金生产、冶炼产业协同。银泰黄金旗下玉龙矿业公司地处内蒙古西乌珠穆沁旗境内，附近有山东黄金集团公司旗下的锡林郭勒盟阿尔哈达矿业有限公司、锡林郭勒盟白音呼布矿业有限公司、赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司、赤峰山金银铅有限公司，可实现区域铅锌银产业协同发展，打造在内蒙的有色矿业基地。银泰黄金生产的铅精矿(含银)、锌精矿(含银)可就近在山东黄金集团公司旗下的赤峰山金银铅公司冶炼厂冶炼，降低冶炼成本、减少金属损失。

此外，银泰黄金旗下供应链管理有限公司银泰盛鸿地处上海，与山东黄金交易中心、山东黄金所属的山金金控资本管理有限公司以及山东黄金集团公司旗下的贸易公司可以优势互补，形成区域协同。本次交易将加强山东黄金与银泰黄金之间的产业协同与区域协同，扩大山东黄金资产规模、盈利能力及黄金资源储备，增强山东黄金在市场的综合排名和市场影响力。

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