华创证券：维持和黄医药(00013)“推荐”评级 目标价32.9港元

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华创证券发布研究报告称，维持和黄医药(00013)“推荐”评级，根据研发及商业化进展上调盈利预期，预计2022-24年营业收入为4.07/4.78/6.74亿美元(同比增长14.2%/17.4%/41.1%)，归母净利润为-2.21/-0.80/0.14亿美元，目标价32.9港元。该行看好公司领先的小分子研发实力、核心品种出海潜力及潜在市场规模。

报告提到，1月18日，公司宣布赛沃替尼成功纳入国家医保目录。自此公司已上市的三款产品呋喹替尼、索凡替尼和赛沃替尼均获纳入国家医保目录。自2021年6月上市以来，赛沃替尼销售增长迅速，本次成功纳入医保进一步提升了患者的可及性，有望推动赛沃替尼加速放量。目前赛沃替尼联合奥希替尼二/三线治疗MET异常的EGFRTKI难治性NSCLC国内和海外注册III期研究已分别于2021年底和2022H2启动，预计将在2024和2025年分别于中国和美国递交上市申请，出海潜力巨大。

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