新股公告 | 阳光保险(06963)国际发售获轻微超额认购 全球发售净筹约64.195亿港元

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阳光保险(06963)公布配售结果，公司拟发行11.5亿股，香港公开发售占约1.26%，国际发售占约98.74%，超额配股权尚未获行使。最终发售价定为每股发售股份5.83港元，每手500股，预期H股将于2022年12月9日(星期五)上午九时正开始在香港联交所主板买卖。

其中，香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份认购不足。根据香港公开发售通过白表eIPO服务及通过中央结算系统EIPO服务合共接获1877份有效申请，认购合共1450.1万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约1.15亿股的约0.13倍。香港公开发售项下的发售股份最终数目为1450.1万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.26%(于任何超额配股权获行使前)，并分配予香港公开发售项下1877 名获接纳申请人。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约1.34倍。由于进行重新分配，国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为约11.36亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约98.74%(于任何超额配股权获行使前)。

按最终发售价每股发售股份5.83港元计算，公司将会收取的全球发售所得款项净额估计约为64.195亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司目前拟将该等所得款项净额用于强化其资本基础，以支持公司业务的持续增长。

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