金界控股(03918)：以经修订荷兰式拍卖购买不超过金额为1.2亿美元的未偿还2024年票据的收购要约

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金界控股(03918)发布公告，直至2022年11月3日，集团自公开市场购回本金额合共为830万美元的2024年票据(要约人发行于2024年7月6日到期的本金总额5.5亿美元的7.95%优先票据)，有关票据将全部注销。截至本公告日期，2024年票据的未偿还本金总额为5.417亿美元。2024年票据于新交所上市。

要约人已于今日向2024年票据持有人发出要约，以2024年票据本金总额不超过最高接纳金额的价格，向要约人出售2024年票据进行投标，最高接纳金额不超过2024年票据本金总额1.2亿美元。

要约人拟以不超过最高接纳金额接纳购买有效投标的2024年票据。要约人保留完全酌情权修改最高接纳金额，以根据要约按大幅高于或大幅低于最高接纳金额的价格接纳购买，或不接纳购买该等2024年票据。最高接纳金额预计将由要约人于截止期限后一个营业日公布，并作为结果公告的一部分。

要约人将根据经修订荷兰式拍卖程序，厘定有效投标并根据要约接纳购买的2024年票据每1000美元本金额的现金购买价(结算价格)。就2024年票据每1000美元本金额而言，结算价格将不低于880美元(最低购买价格)且金额须为1.00美元的倍数。 要约人拟用其手头现金盈余为要约提供资金。

要约人将就所有有效投标及交付并根据要约接纳购买的2024年票据，支付由2022年7月6日(包括该日)(即紧接结算日期(但不包括该日)之前的2024年票据利息支付日期)起计的应计未付利息。

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