富瑞：维持世茂集团(00813)“持有“评级 目标价上调至5.81港元

富瑞发布研究报告称，维持世茂集团(00813)"持有"评级，世茂集团向国企上海地产(集团)出售位于上海虹口区外滩的“上海外滩茂悦大酒店”，售价45亿元人民币。该行将其目标价由4.92港元上调至5.81港元。

富瑞预计，世茂将继续剥离其核心资产，有望在短期内降低其违约风险，但也会抑制其中期销售和盈利前景，可能需数年才能恢復。

该行称，由于项目交付延迟和毛利率下降，将世茂2021年盈利预测下调11%，毛利率预测下调至约26%，意味着盈利同比下降18%，但将2022至2023盈利预测上调 6%至8%，约115亿元人民币，以反映出售收益入帐。

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