新股公告 | 创新奇智(02121)每股定价26.3港元 公开发售超购约12.89倍

创新奇智(02121)公布配售结果，公司发行4474.44万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，目前超额配股权尚未获行使。最终发售价已厘定为每股发售股份26.30港元，每手100股H股，预期H股将于2022年1月27日(星期四)上午九时正开始于联交所主板买卖。

其中，香港公开发售获超额认购约12.89倍。总计12218名股东已获分配香港公开发售项下的发售股份，其中9728名股东获分配1手H股。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获少量超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约2.62倍。国际发售项下的发售股份最终数目为4026.98万股H 股，约占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90%(行使超额配股权之前)。已超额分配671.16万股发售股份，且国际发售项下的承配人总数为160名。总计60名承配人获分配5手或以下H股，约占国际发售项下的承配人总数的37.50%。该等承配人总计获分配1.1万股H股，约佔国际发售(超额配股权获行使之前)项下可供认购的发售股份的 0.03%及全球发售(超额配股权获行使之前)项下的发售股份的0.02%。董事确认，紧随全球发售完成后，概无承配人将个别获配售该公司经扩大的已发行股本的10%以上。

此外，基石投资者SVF II Zeal、Laurion Capital Master Fund按每股26.30港元分别获认购318.61万股及444.92万股股份。

按每股H股26.30港元的发售价计算，全球发售净筹约10.7亿港元(假设超额配股权未获行使)。约45.0%将用于提升研发能力; 25.0%将用于提升商业化能力; 约10.0%将用于潜在战略投资及收购;约10.0%将用于加强内部系统及提升信息基础设施;约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。

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