焦点滚动:复星系又出手！交易超11亿

中国基金报记者 忆山

拿下洛克石油51%股权3年后，海南矿业又将再度出手，拟出资超11亿元拿下该公司剩余49%股权。

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12月27日晚间，海南矿业发布公告，称公司拟通过全资子公司Xinhai以1.63亿美元(按2022年12月26日汇率折合人民币约11.42亿元)购买复星国际之全资子公司Transcendent Resources持有的洛克石油49%股权，交易完成后，公司将持有洛克石油100%股权。

超11亿元收购洛克石油49%股权

12月27日晚间，海南矿业发布公告，根据公司“十四五”战略规划，为加强对油气业务板块的运营管理，扩大公司“铁矿石+油气+新能源”三个主赛道的产业布局，提升公司盈利能力，公司及全资子公司Xinhai拟与复星国际及其全资子公司Transcendent Resources签署《股份购买协议》，Xinhai以现金1.63亿美元购买Transcendent Resources所持洛克石油的49%股权。

此前在2019年，海南矿业曾通过全资子公司以现金收购方式购买了复星国际旗下洛克石油的51%股权。因此本次交易完成后，公司将持有洛克石油100%股权。又因Transcendent Resources与公司属同一控制人控制下企业，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

据了解，洛克石油成立于1996年10月，注册资本7.34亿美元，是澳大利亚一家独立上游油气勘探开发公司，业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务。业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务，主要开发项目位于中国渤海、中国北部湾、中国四川、马来西亚和澳大利亚。

12月23日，海南矿业在接受机构调研时曾透露，洛克石油四川八角场气田脱烃处理厂及压缩站建设已完成征地及通电、通水、通路和地面平整工作，压缩机组装也已完成，正在推进管线施工及其他设备采购安装工作，预计明年一季度可以投产。届时如果能与中石油就销售方案达成一致，预计能够提升八角场气田约25%的天然气产量。此外，洛克石油在涠洲12-8油田东区第一阶段开发钻完井作业于今年7月底完成，并于12月初获得第二阶段的第一口新钻水平井，这是涠洲12-8东油田投产以来的又一口高产能井，使油田日产量达到超8000桶/天的水平。

业绩方面，今年前三季度，洛克石油营业收入为11.36亿元，营业利润为2.30亿元，净利润为1.65亿元；截至今年9月30日，公司资产总额为30.08亿元，公司净资产21.78亿元。

海南矿业表示，本次交易尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会批准后尚需履行中国政府对外投资审批（ODI）及澳大利亚外商投资审查委员会（FIRB）的批准，尚存在因政府审批不通过导致交易终止的风险。

大股东相继减持

公开资料显示，海南矿业是一家以铁矿石开采为主业的股份制企业。公司成立于2007年8月，并于2014年12月上市。截至今年三季度末，上海复星高科技（集团）与全资子公司复星产投合计持股比例为45.88%，因此上海复星高科技（集团）为公司控股股东，郭广昌为公司实控人。

值得注意的是，去年下半年以来，复星系便开始减持海南矿业，今年以来随着“瘦身”继续，减持动作也未停歇。其中，今年9月20日至9月28日期间，复星产投以集中竞价交易、大宗交易方式减持2.68%，减持总金额达3.84亿元。对此，海南矿业在近期接受机构调研时表示，智能制造仍然是复星生态产业中的重要组成部分。复星作为海矿控股股东的地位不变，海矿的发展战略和价值内涵也没有变化。

此外，12月初，公司第二大股东海钢集团也抛出了不超过3%的减持计划，拟减持原因为其自身资金需要。对此，海南矿业表示海钢集团作为海南省国资控股的大型企业集团，在内部控制、审慎决策等方面能给予公司有效支持。

业绩方面，近三年来公司业绩波动较大。根据财报数据，2019年至2021年公司营收分别为37.18亿元、27.64亿元、41.19亿元，同比增幅分别为47.84%、-25.67%、49.04%；归母净利润分别为1.28亿元、1.43亿元、8.74亿元，同比增幅分别为120.13%、11.60%、513.55%。

今年三季报显示，前三季度公司实现营收37.93亿元，同比增幅为19.09%；实现净利润为5.98亿元，同比下降了38.87%。

不过在近期接受机构调研时，海南矿业透露了氢氧化锂项目最新进展，表示公司2万吨氢氧化锂项目（一期）7月落户海南洋浦经济开发区，2022年11月30日完成土地摘牌，12月15日已正式开工建设。该项目占地面积约200亩，总投资10.56亿元，其中固定资产投资9亿元，由海南矿业全资子公司海南星之海新材料有限公司实施投资建设和运营，预计2024年一季度竣工投产。海南矿业表示项目投产后将成为公司效益新的重要增长点。

而对于最新收购项目，海南矿业也直言，洛克石油2019-2021年度实现的经审计的净利润累计达到4310万美元，具有较稳定的盈利能力。收购完成后，如洛克石油持续实现盈利，将相应增加公司归属于上市公司股东的净利润。此外，洛克石油经营性现金流状况良好，近三年内以现金方式累计向股东分红8,000万美元。如未来洛克石油继续进行现金分红，公司按照100%权益比例所获得的股东分红金额将大幅增加，有利于增加公司现金流和投资收益。

股价方面，截至12月27日收盘，海南矿业每股报6.85元，年内股价跌幅超42%，最新市值为139亿元。

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