再添新丁！又一银行拟冲刺IPO，发行不超25.37亿股

A股银行上市“后备军”再添新丁！

【资料图】

11月4日，湖北银行现身证监会《沪市主板申请首次公开发行股票企业基本信息情况表》，正式加入A股上市排队序列。

招股书披露，湖北银行接受中信证券保荐，计划登陆上交所主板，拟发行股票数量不超过25.37亿股，占发行后总股本的比例不超过25%。

在此之前，该行A股上市申请材料于10月31日被证监会接收，并于次日获受理。而在该行之前，上一家提交上市申请并获证监会受理的是重庆三峡银行，受理日期为2020年6月28日。

除湖北银行外，目前排队序列中还有其他10家中小银行，最新审核状态均为“预先披露更新”。但在去年9月兰州银行上市过会后，A股再无银行IPO闯关成功。

谋划上市多年

作为湖北唯一一家省级城商行，湖北银行的上市动议由来已久。

早在2015年，为加快推进转型发展，该行董事会就将上市提上议事日程。为科学论证上市路径，该行先后邀请了中信证券等6家券商进行了座谈，初步达成了“先启动H股IPO，待A股IPO申报路径通畅后再择机回归A股”的共识。

同时，为了解股东意愿，湖北银行当时还成立工作专班，对前30大股东以及持股2000万以上的国有法人股东进行了上门拜访，发送《H股IPO征求意见函》，听取股东意见和建议。

2018年该行再次在年报中介绍，制定了《湖北银行五年战略规划纲要（2018-2022年）》，提出“一年调整、两年晋位、三年赶超、四年达标、五年上市”的目标规划。

2020年9月，湖北银行全面启动上市申报工作。次年4月，该行与中信证券签署辅导协议，并于同日正式向湖北证监局报送辅导备案申请材料，上市工作取得突破性进展。

今年初湖北省政府印发的《湖北省金融业发展“十四五”规划》中亦明确提出，“加快推进湖北银行、汉口银行等重点法人金融机构上市融资”。随后揭牌成立的湖北宏泰集团则具体承担起推动湖北银行尽快实现上市等重大专项任务。

9月28日，湖北银保监局批复同意该行依法依规向证监会申请首次公开发行A股股票并上市，公开发行的股票数量为不超过25.37亿股。

而在经过七期辅导工作后，中信证券也于10月中旬完成对湖北银行的上市辅导工作，并向湖北证监局申请验收。报告称，该行在主要方面已符合证监会对拟首次公开发行股票并上市的各项规定，已达到辅导工作的预期效果，具备上市资格条件。

10月31日，湖北银行提交的A股上市申请材料被证监会接收，并于次日获正式受理。

拟发行不超过25.37亿股

招股书披露，湖北银行计划登陆上交所主板，拟发行股票数量不超过25.37亿股，占发行后总股本的比例不超过25%。

截至目前，该行总股本约76.1亿股。其中湖北宏泰集团、湖北交投集团、长江产业投资集团分别持股19.99%、17.64%、8%，位列该行前三大股东。

据了解，前述三家股东均为湖北省属国企，其中宏泰集团由省财政厅全资持股，旨在打造国内一流金控平台；交投集团、长投集团实际控制人为省国资委。

此外，武钢集团、劲牌集团各持有湖北银行4.7%、3.86%股份，为该行第四、第五大股东；宜昌国投、荆州城投紧随其后，分别持股3.15%、3.05%。四家股东均各自拥有一个董事席位。

公开信息显示，湖北银行于2011年初在原宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感五家城商行的基础上，采取新设合并方式组建而来，成立初资产规模不到600亿元，注册资本约20亿元。

此后，该行于2012年、2018年、2021年先后完成三轮大规模增资扩股，陆续引入三峡集团、武钢集团、湖北宏泰、湖北交投集团、省财政厅等重要股东，总股本方扩至目前的76.1亿股。

截至2022年6月末，湖北银行资产总额达3871.2亿元，为省内第二大城商行，上半年全行实现营业收入45.6亿元、净利润12.4亿元。其中，该行发展普惠金融，6月末小微企业贷款在全行贷款总额中占比达34%。

此外，基于在湖北省内扎实的客户基础，该行在湖北省（不含武汉市）本外币存款份额、本外币贷款份额均排名全省中小银行第一。截至6月末，该行零售存款、零售贷款在全行存贷款总额中分别占比52%、22%。

值得一提的是，湖北省内最大城商行——汉口银行也在积极谋求上市。早在2010年，该行就与海通证券签署了上市辅导协议；湖北银保监局于2020年底批准该行向证监会申请A股IPO，发行规模不超过13.76亿股。2020年报中，该行11次提及“上市”。

一系列动作表明，汉口银行冲击A股上市也将提速。截至6月末，该行资产总额近5000亿元，但上半年净利润规模仅6.26亿元，只有湖北银行的一半。

排队银行增至11家

根据证监会最新披露的IPO“候场”名单，除湖北银行外，还有10家中小银行正排队等候上市，且均处于“预先披露更新”状态，距离上会仅一步之遥。其中，排队时间最长的安徽马鞍山农商行已候场近四年半。

名单显示，亳州药都农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行、湖州银行拟闯关上交所主板IPO；安徽马鞍山农商行、东莞银行、广东南海农商行、广东顺德农商行、广州银行、重庆三峡银行拟申请在深交所挂牌上市。

从保荐机构来看，海安农商行、南海农商行、广州银行均接受国泰君安证券保荐上市；马鞍山农商行、湖北银行由中信证券保荐；湖州银行、顺德农商行由中金公司保荐。

资产规模上，排队银行中广州银行、东莞银行相对靠前，分别超过7200亿元、5200亿元，顺德农商行、湖北银行分别超过4200亿元、3800亿元，海安、马鞍山、亳州药都3家农商行资产总额则均少于千亿。

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