【全球独家】高温限电席卷多地，对科创板公司影响几何？两家光伏龙头最新回应来了

当前，“高温限电”话题备受市场关注，四川、江苏等地限电政策下影响持续发酵。近期，不少上市公司就限电政策已发布“临时停产”或“减产”等公告。那么，相关地区科创板上市公司影响如何？《科创板日报》记者就此展开了相关调研。

总体来看，四川省内多家企业受影响程度不一，但均在可控范围内。

【资料图】

晶科能源（688223.SH）方面相关人士向《科创板日报》记者回应称：“限电政策对行业整体产能有短期影响，公司目前正协调资源积极应对。”

资料显示，四川晶科能源有限公司（简称：四川晶科）基地位于四川省乐山市五通桥地区，集光伏用单晶硅研发、生产制造为一体。此前，《科创板日报》记者调研获悉，四川晶科设计年方棒产能25GW。

也有公司因有电厂直供电，因此并未受到本次限电影响。天宜上佳（688033.SH）相关人士向《科创板日报》记者表示，该公司四川江油工厂使用的是电厂直供电，生产秩序并没有受到当地电力负荷过载停电的影响。“公司暂未收到四川省限电通知”。天宜上佳目前在四川江油建设有2000吨级碳碳复合材料生产线，以及60万碳陶制动盘生产线。

此外，8月16日晚间，纵横股份（688070.SH）发布公告称，根据限电通知，其全资子公司成都大鹏纵横智能设备有限公司（以下简称：智能设备）、成都纵横鹏飞科技有限公司（以下简称：纵横鹏飞）自今年8月15日00:00至20日24:00生产线全线临时停产。

纵横股份方面在公告中表示，本次限电停产对智能设备的无人机生产及交付造成一定程度的不利影响，部分延缓纵横鹏飞有关募投项目“大鹏无人机制造基地”项目的建设进度及投入使用时间。本次限电临时停产，短期内对公司产品生产交付产生一定程度的影响，但预计不会造成重大不利影响。

江苏省内企业多表示，暂未收到限电通知，或受影响较小。

天合光能（688599.SH）方面回复《科创板日报》记者称，“暂未收到相关（限电）消息。”当前，天合光能在江苏常州、盐城、宿迁等地均有布局光伏产业，其中既包括光伏产品研发制造，也有大型电站、分布式电站建设。

两家位于苏州市工业园区的科创板上市公司：瀚川智能（688022.SH）、敏芯股份（688286.SH），今日（8月17日），两家企业相关人士均对记者表示，“暂时没有接到限电通知。”

另一方面，有部分科创板上市公司向《科创板日报》记者表示，其受限电政策影响较小。

东威科技（688700.SH）证券部工作人员告诉《科创板日报》记者：“昆山暂时没有影响。”近日，东威科技董事长、总经理刘建波在业绩说明会上接受《科创板日报》记者提问时表示，其昆山总部以研发、孵化为主，“仅昆山目前的产能满足不了大客户的订单需求；如有大订单，公司可以把广德生产基地部分产能切换来消化，广德生产基地是流水线生产，速度更快。广德年底将有两栋厂房投入使用，可增加50000平米的生产厂房。”

华润微（688396.SH）相关人士亦表示，该公司位于无锡、重庆的产线暂未受到限电影响。

生物医药领域，位于江苏省镇江市的吉贝尔（688566.SH）相关人士告诉《科创板日报》记者：“（限电政策下）没有太大影响。”

纳微科技（688690.SH）称，“近期苏州用电紧张，主管部门动员企业重视节电和适当压降用电量，但还没有影响到正常生产经营活动。”

“目前工厂尚未受到限电影响。”泽璟制药（688266.SH）相关人士如是说。据介绍，该公司生产工厂位于昆山国家高新区，产线主要生产甲苯磺酸多纳非尼片、盐酸杰克替尼片等小分子制剂产品，以及重组人凝血酶、重组人促甲状腺素等大分子产品。

此外，《科创板日报》记者就限电政策影响致电固德威（688390.SH）、奥特维（688516.SH）证券部，但截至发稿尚未获得对方回应。

▍高温限电下产业影响与破局

当前，高温限电为何席卷而来？据川观新闻报道，目前四川省电力供需形势已由7月的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%，电力保供已经进入最严峻最极端的时刻。

有四川电力系统相关人士向《科创板日报》记者分析表示，“当前，全省都是限工业（用电）、保民用（电），影响则是在极端炎热天气负荷过程中，运维工作难度加大。全省范围工业多少都会受到一些影响。”

其中，四川作为光伏制造产业重镇，涉及多个产业链环节。数据显示，2021年，全国多晶硅产量约50万吨，占全球产量的七成以上，而四川多晶硅产量约占全国产量的13%。

在中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标看来，目前限电对多晶硅产量的影响量不大，且不会因此影响到价格波动。多晶硅价格推涨是因为多晶硅供应和光伏需求关系影响，目前新产能释放，供应总体充足。

此外，有接近江苏某地区供电系统的相关人士向《科创板日报》记者表示，“目前（该地区）限电只限周末（限电一天或两天），部分企业在产能、交付方面会受到一定影响。其中，有高温熔炉作业的工厂受影响较大。”

根据此前多省发布的有序用电方案，原则上应按照先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸的顺序安排电力。

那么，高温限电背景下，电网又该如何保障有序运行？

国家统计局8月15日发布消息显示，今年7月，全国绝对发电量为8059亿千瓦时，同比增长4.5%，增速比上月加快3.0个百分点，日均发电260亿千瓦时。其中，火电由降转增，水电、风电增速放缓，核电降幅收窄，太阳能发电增速加快。

中信证券研究认为，水电出力受汛期来水极度偏枯冲击严重以及高温天气带来的需求负荷扰动，使得四川省内在汛期出现罕见的大范围限电情况。考虑到西南地区整体来水偏枯以及水电西电东送电量规模庞大，缺电问题可能在水电大省及沿海地区蔓延。今年以来国内整体用电需求偏弱且火电在电价上涨后发电意愿增强，预计本轮水电供给冲击对电力保障的冲击将弱于去年。火电和核电将从保供中受益，具有调节能力的大水电价值也将得到市场认可。

国金证券则表示，四川缺电乃长期趋势，或寻求需求侧响应、建设抽蓄和引入西北外来电多途径保供。“十四五”期间，为缓解缺电困境，将规划并开工建设14-15条特高压直流，同时通过煤电容量电价、电力市场化提升电价等手段减缓煤电由于调峰带来的利用小时数减少、收益下降的问题。全国多地长期缺电需缓解，促进火电与特高压投资成必要手段。

“需求侧响应是满足尖峰负荷需求的首选资源，但在极端气候持续、短期尖峰时刻明显延长的背景下，未来还需要结合储能调峰、分布式机组、煤电机组延寿备用、新建天然气机组和常规煤电调峰等方式，来应对越来越复杂的电网运行情况。”华北电力大学经济与管理学院教授袁家海如是说。

（《科创板日报》编辑李红晖，记者金小莫、朱洁琰、胡家铭对本文亦有贡献）

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