上海浦东发展拟发行不超20亿元公司债劵 起息日为2022年1月24日

1月17日，上海浦东发展(集团)有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，并发布募集说明书。

观点新媒体阅读募集说明书后了解到，该期公司债注册金额为80亿元，此次发行金额不超过20亿元，债券分为两个品种，其中品种一债券期限为5年;品种二债券期限为7年。

此外，该期债券的起息日为2022年1月24日，品种一的付息日为2023年至2027年间每年的1月24日，品种二的付息日为2023年至2029年间每年的1月24日。发行人主体信用等级为AAA，该期债券信用等级为AAA。主承销商及簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。

据了解，该期债券募集资金拟全部用于偿还浦发集团有息债务。假设以2021年9月30日为基准日，拟偿还的有息负债均为短期流动负债，则发行后，浦发集团资产负债率将维持在55.52%不变，不会增加发行人债务压力;同时，有利于其降低融资成本，并优化负债结构，通过债务置换减轻发行人短期偿债压力。

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