中铁建拟发行不超过30亿公司债劵 将用于补充流动资金

11月18日，中国铁建股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行公告

观点地产新媒体了解到，中铁建本期债券规模为不超过30亿元(含30亿元)，每张面值为100元，发行价格为100元/张。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人均为中信债券股份有限公司。

本期债券分为两个品种，品种一票面利率询价区间为3.0%-4.0%;品种二票面利率询价区间为3.3%-4.3%。品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA，说明本期债券到期不能偿付的风险极小。公告表示，本期债券募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金。

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