喜悦智行拟首次公开发行不超2500万股 申购日期为2021年11月23日

喜悦智行(301198.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书，公司本次公开发行股票的数量不超过2500万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份。发行后总股本不超过1亿股。本次发行初步询价日期为2021年11月18日，申购日期为2021年11月23日。

本次发行采用向战略投资者定向配售(简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(简称“网上发行”)相结合的方式进行。除保荐机构相关子公司跟投外，本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

公司是一家专业提供定制化可循环塑料包装整体解决方案的服务商。公司主要产品包括组合成套类包装产品、厚壁吸塑类包装单元、薄壁吸塑类包装单元、周转箱类包装单元等不同系列的可循环塑料包装产品;公司主要服务为租赁及运营服务。

据悉，该公司2018年度、2019年度及2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为6607.44万元、5294.84万元及5882.35万元。根据公司初步预计，2021年度公司营业收入预计为3.55亿元，较上年同期增长32.54%;2021年度归属母公司所有者净利润预计为6739.66万元，较上年同期增长14.57%;2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为6482.44万元，较上年同期增长16.85%。

本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：2.59亿元用于年产230万套(张)绿色循环包装建设项目;9489.38万元用于绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目;4966.75万元用于研发中心建设项目。

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