融创中国三大资本运作拟筹109.2亿元 进一步优化资本结构

11月14日，融创中国(01918.HK)迎来年内最大一笔股权融资，公司拟配售融创中国现有股份，以及认购新股以及配售现有融创服务股份，合计所得款项总额约为9.52亿美元(折合港币约74.16亿元)。此外，公司控股股东、董事会主席孙宏斌为融创中国提供的35.1亿港元无息借款。

如果此番融资顺利进行，融创中国将获得超百亿港币现金注入，这不仅有利于融创中国进一步优化资本结构，持续降低负债率，还极大补强自身的资本金，增补现金流，提升抵御市场不确定性风险的综合能力。

具体而言，据融创中国发布公告称，融创国际投资控股有限公司作为卖方，拟通过配售代理Morgan Stanley以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份，另外，卖方以每股15.18港元认购3.35亿股公司发行的认购股份。配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约7.19%，及经认购事项扩大后公司已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约50.85亿港元，折合约6.53亿美元。

除此之外，该公告还指出，将以14.75港元配售1.58亿股融创服务股份，筹集资金约23.31亿港元，折合约2.99亿美元。这两笔股权融资，合计为融创中国筹得74.16亿港元，折合约9.52亿美元。

更为重要一点是，控股股东、董事会主席孙宏斌同时将自有资金4.5亿美元(折合港币约为35.1亿元)提供给集团使用(无息借款形式)，以支持集团经营发展。这足以见得控股股东对公司长远发展的信心与支持。

配售现有股份及认购新股、配售现有融创服务股份及控股股东提供无息借款三大资本运作，合计可为融创中国带来14.02亿美元现金，折合港币达109.2亿元。

标签： 融创中国 三大资本 运作 筹划 优化 资本结构