杭州交投发行10亿元优质企业债劵 票面利率3.88%

近日，由中信建投证券独家主承销的优质企业债券“21杭交投债01”以3.88%的低利率成功发行，全场认购倍数3.33倍。本期债券发行利率创近5年浙江省10年期债券新低，同时也创今年以来全国10年期债券利率新低。本期债券为发行人杭州市交通投资集团有限公司(以下简称“杭州交投集团”)发行的首期优质企业债券，募集资金10亿元，拟全部用于补充营运资金，本期债券主体及债项评级均为AAA。“此次纯10年期优质企业债成功发行，体现了市场对杭州区域的认可，为杭州市交通基础设施投资建设提供强有力的资金保障，同时也为杭州顺利举办2022年亚运会提供了有力支持。”杭州市发展改革委财政金融处处长高翀对中国经济导报记者表示。

据了解，近年来，杭州市国内生产总值连续保持两位数增长速度，在区域经济中的地位日益显著，为发行人杭州交投集团的经营和发展提供了良好的平台。同时，杭州市财政实力的不断增强也为杭州交投集团的主业开展提供了有力支持。2020年，杭州市实现地区生产总值16106亿元，增长3.9%;财政总收入3854亿元，增长5.6%;城乡常住居民人均可支配收入分别为68666元、38700元，增长3.9%和6.7%。杭州市作为长江三角洲重要的中心城市之一，具有较强的经济实力，2022年9月杭州将举办第19届亚运会。

根据国家发展改革委注册通知，本次杭州交投集团优质企业债券注册额度为45亿元，其中22.5亿元将用于交通运营、高速公路等领域符合国家产业政策的项目。本期债券发行人杭州交投集团财务管理部副部长甘振森对中国经济导报记者表示：“本次杭州交投集团优质企业债券的成功发行，为重大项目建设提供了坚实的资金保障，在降低融资成本的同时，充分彰显了公司在资本市场上一贯的良好信用形象，进一步提升了资本市场知名度。”据悉，未来杭州交投集团还将择机完成本次债券剩余35亿元额度的发行工作，募集资金将主要投向包括杭州西站枢纽工程、江苏溧阳至福建宁德国高网(G4012)杭州段(千黄高速)工程、京杭运河浙江段三级航道工程等配套亚运会承办需要的交通基础设施建设类项目。

杭州交投集团是杭州市委、市政府深化国有资本授权经营体制改革的重要抓手，是杭州市国资委直接管理的市属国有控股公司，承担杭州市交通基础设施的投资建设、运营管理等任务。杭州交投集团是杭州市唯一的交通基础设施建设和运营主体，在浙江省内表现突出。浙江省发展改革委相关负责人表示：“作为杭州市负责城市交通基础设施建设的主力军，杭州交投集团充分利用企业债券促进企业的快速发展及城市基础设施建设，将有利于杭州加快以城市化带动工业化、信息化、市场化、国际化的进程;有利于杭州接轨大上海、融入长三角，打造增长级、提高首位度;有利于推动杭州经济实现跨越式发展。”

中信建投证券债券承销业务四部负责人王崇赫表示：“中信建投证券一直致力于为浙江省优质企业提供全方位的金融服务，特别是在优质主体企业债券推出后，不断发挥自身的平台优势，为各企业提供定制化方案，目前已成为浙江省发行优质主体企业债券最多的证券公司。本次杭州交投集团优质主体企业债券成功发行，是中信建投证券助力浙江企业融资创新的又一次积极探索，通过对债券市场形势的充分研判，不断优化发行策略和方案，最终抓住7月以来市场降准的有利时间窗口实现债券的成功发行。近期，中信建投证券投行委杭州办公室已投入正式运营，中信建投证券将继续深耕浙江市场，充分发挥中信集团协同优势，通过一流的综合服务能力为浙江省企业高质量发展作出更大贡献。”

“接下来，杭州交投集团将主要按照优化资产结构、扩大资产规模、践行高质量发展的要求，继续在提升产业经营管理效益、维持产业经营收入持续加速增长等方面夯实工作。”杭州交投集团相关负责人表示，在长三角一体化发展战略和杭州交通基础设施大投资、大建设的背景下，杭州交投集团已迈入了“铁公水基并进、建设开发并重”的综合交通发展新时代，踏上了大项目建设和转型发展的新征程。杭州交投集团将努力为杭州顺利举办2022年亚运会，加快建设独特韵味别样精彩的世界名城，展现新时代中国特色社会主义重要窗口“头雁风采”作出新的更大贡献。记者邵鹏璐

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