合生创展集团拟发行2亿美元优先票据 票面利率为6.8%

6月22日合生创展集团(00754.HK)发布公告，公司、附属公司担保人与初步买家于2021年6月21日签订有关发行于2023年到期的2亿美元6.8%优先票据的认购协议。优先票据将由附属公司担保人担保。优先票据将不可转换为公司股份。公司根据证券法S规例仅在美国境外要约发售优先票据。

发行优先票据所得款项总额估计约为2亿美元(相等于约15.507亿港元)，扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，集团拟将其用作现有债务再融资。

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