长城汽车拟发行35亿元A股可转换公司债券 期限为6年

长城汽车(02333.HK)公布，该公司发行35亿元(人民币.下同)A股可转换公司债券获中证监核准。

可转债每张面值为100元，期限为6年。票面利率分別为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%，第六年2%。在可转债期满后5个交易日內，该公司将以票面面值107%的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。是次发行的可转债初始转股价格为每股38.39元。

该公司现有总股本9,199,160,569股，其中A股总股本为6,099,620,569股，全部可参与原A股股东优先配售。按本次发行优先配售比例0.000573手╱ 股计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为350 万手。原A股股东最多可优先认购约350万手，约占本次发行的可转债总额的100%。

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