中信特钢拟发行可转债 募集资金总额不超50亿元

中高端制造业快速发展，中信特钢(000708.SZ)拟募资推进特种钢产业升级。

近日，中信特钢披露公开发行可转换公司债券预案。公司拟发行可转债，募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后将全部用于“三高一特”产品体系优化升级项目、湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目、高参数集约化余热余能利用项目、全流程超低排放环保改造项目、补充流动资金项目。

其中，“三高一特”产品体系优化升级项目拟投入募资金额12亿元，该项目旨在优化大冶特殊钢有限公司产品结构，扩大“三高一特”等高端品种的产销规模，以满足下游航空航天、高端制造、新能源等行业的需求。

高端品种离不开大量的研发投入，而作为特种钢铁企业，中信特钢也在研发方面颇下功夫。公司一季度研发费用8.58亿元，同比增长44.7%，环比增长5.02%，当期研发费用占同期营收比例3.83%。

中信特钢是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产1400多万吨特殊钢材料的生产能力。2020年，中信特钢积极开发“三高一特”产品，全年实现钢材销售量1399万吨，其中，“三高一特”产品销量增幅超过50%，国防装备用特钢材料销售量增幅超过40%。据悉，2021年，公司特冶“三高一特”品种销量目标是力争同比增长40%。

值得一提的是，近年来，中信特钢业绩快速增长。2018年-2020年，中信特钢营收分别为721.9亿元、726.2亿元和747.3亿元;实现净利润分别为35.8亿元、53.86亿元、60.24亿元。

今年一季度，公司实现营业收入224.1亿元、净利润19.27亿元，同比分别增长29.93%、49.20%。

并且，公司偿债能力逐步增强，负债持续下降。2018年-2020年，公司资产负债率分别为66.04%、65.18%、63.35%，呈下降趋势。

太平洋证券在行业研报中指出，目前我国中高端特钢比例约4%左右，与日本、欧洲等发达国家相差仍较大，我国中高端制造业快速发展，中高端特钢需求有望迎来较快增长，中高端特钢企业估值有望进一步提高。

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