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“新基建+环保”带来万亿元级别新蓝海

2020-08-27 09:39:32 来源:证券日报网

环保板块迎来多重利好。近日,国家发改委、住房城乡建设部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》,明确到2023年,县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升,城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。

此外,江苏省省委办公厅日前印发《关于推进生态环境治理体系和治理能力现代化的实施意见》。《意见》提出,到2025年,生态环境治理体系巩固完善,治理能力显著提升,努力建成最严密法治最严格制度保护生态环境的示范区、突出环境问题系统治理的标杆区、全社会共同推进生态文明建设的样板区、生态环境治理体系和治理能力现代化建设的引领区。

对此,私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示,“环保板块的基本面确实是在悄然回暖。政策层面,环保不仅属于新基建范围范畴内,而且环保的政策法规也逐步完善,如近日即将实施的固废防治法,给环保板块提供了较好的成长空间。另一方面过往环保企业债务负担沉重,应收账款高的弊端也在逐步改善。不少环保企业国资进入后,融资能力得到加强。行业整合有助于盈利能力的回暖,在今年中报中也有所体现。由此可见,环保板块的看点还是比较多的,值得给予跟踪关注。”

接受《证券日报》记者采访的乾明资产高级研究员陈雯瑾的看法也比较乐观。陈雯瑾认为,“随着国家生态环境补短板行动以及配套融资方案下达,生态环保产业被纳入新基建的范畴,环保专项债总量扩容,环保企业融资环境得到根本改善,上半年对环保企业订单拉动明显,环保行业有望获得估值及景气度的双爬升。”

通过已披露的今年上半年财报数据可以发现,环保行业上市公司经营业绩正在逐步恢复,众多机构看好该板块的配置机会。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,截至8月26日收盘,已有159家环保行业上市公司披露了2020年半年报业绩,报告期内实现归属母公司股东的净利润同比增长的公司共有89家,占比55.97%。包括江苏索普、英威腾、南京公用、天健集团、动力源、碧水源等在内的21家公司报告期内均实现归属母公司股东的净利润同比翻番。

同时,以QFII为代表的外资已提前布局环保概念股。统计显示,截至今年二季度末,有15家公司股票的前十大流通股股东中出现QFII身影,合计持股市值达32.20亿元。其中,有11只个股在今年二季度成为QFII新进增持的重点目标,QFII新进持有再升科技、广电计量、大禹节水、光莆股份、玉禾田、艾可蓝、三达膜等7只个股,并对北新建材、伟星新材、赤峰黄金、威孚高科等4只个股进行继续加仓操作。

表:今年二季度获得QFII持仓的环保概念股

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受多重利好提振,8月26日,环保板块表现较为活跃,102只成份股股价实现上涨,占比近四成。盾安环境、中电环保、永清环保、东江环保、新日恒力、科融环境、*ST飞马等7只概念股联袂涨停,中环环保、天壕环境、雪浪环境、中建环能等4只概念股涨幅也均逾10%,分别为17.05%、16.24%、11.89%、10.63%,蒙草生态、众合科技、巴安水务、启迪环境、德创环保、津膜科技等个股涨幅也均逾5%,尽显强势。

对于该板块的后市投资机会,陈雯瑾进一步表示,投资者可以在环卫、垃圾焚烧发电、垃圾分类等成长性板块中寻找低估值、项目兑现确定性高、长期发展潜力良好的龙头企业。

国盛证券行业策略分析师杨心成表示,“新基建+环保”带来万亿元级别新蓝海。近期半年报陆续发布,在疫情影响下,碧水源、浙富控股等公司盈利增幅仍可观,体现出强劲的业绩增长动力,推荐聚焦中报业绩优异的公司。

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