港股概念追踪 | 中国算力大会举行！产业规模将超4万亿 赛道布局机遇凸显(附概念股)

8月18日至19日，由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府联合主办的2023中国算力大会将在宁夏银川盛大举行。中国信息通信研究院院长余晓晖现场解读了《中国综合算力指数（2023年）》报告，报告显示，截至今年6月底，我国算力总规模达到每秒1.97万亿亿次浮点运算（197EFLOPS），其中通用算力规模占比达74%，智能（AI）算力规模占比达25%。和去年同期相比，算力总规模同比增长30%，智能算力规模同比增长约45%。相关概念股：中国电信(00728)、中国移动(00941)、中国联通(00726)、中兴通讯(00763)。

(资料图片仅供参考)

在算力大会上，工业和信息化部部长金壮龙表示，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS，位列全球第二。围绕算力枢纽节点建设了130条干线光缆，数据传输性能大幅改善。

在智算引领创新发展分论坛上发布的《智算产业发展白皮书》显示，2022年我国计算力水平位居全球第二，新增算力设施中智能算力占比过半，预计2025年智算规模占比超过85%。到2025年，算力核心产业规模将超过4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。

中国信通院发布的《中国算力发展指数白皮书（2022年）》显示，中国算力应用从互联网逐步向电信、制造、教育等领域拓展。从各行业算力应用分布看，互联网行业对数据处理、模型训练的需求不断提升，占整体算力50%的份额，是算力需求最大的行业；政府行业占比12%，位列第二位；服务、电信、金融、制造、教育、运输等行业分列第三位到第八位，其中应用场景丰富的制造业对算力需求有较大提升潜力。

根据中国信通院的测算，智能算力已成为中国算力增长的主要动力。中国移动研究院副院长段晓东认为，计算产业加速融入实体经济，正面临着各行各业的场景需求和体验挑战。无论是从计算产业自身发展来看，还是从赋能产业升级的需求看，都需要推进多样性算力发展。

此外，近日多地政策加码推动算力发展：

8月4日，成都市印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》的通知。其中提出，推动算力基础设施建设。

8月5日，河南省人民政府办公厅印发《河南省支持重大新型基础设施建设若干政策》，其中提出，加快建设中部算力高地，支持算力应用。

银河证券表示，算力网络整条产业链皆有望实现空间的扩展及产业升级，未来发展空间广阔。从硬件端的电子及半导体，到软件端的办公软件、数据库等皆将迎来较好的赛道布局机遇，同时高端产品布局加速，有望实现行业层面的量价齐升趋势，算力行业有望快速发展。

长城证券分析师侯宾指出，在AI发展浪潮下，我国持续加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，算力发展动能有望持续增强，算力产业链上下游有望共同迎来快速发展。

国盛证券研报称，运营商将会是率先受益于AI 大模型带来的经营效率提升的行业。“算力、数据、算法”三位一体下，运营商有望加速迎来AI与数字经济带来的第二增长曲线，同时AI发展带来的流量增加，将会直接带动运营流量收入上行。运营商作为布局中国数字时代的中坚力量，配置价值进一步凸显。

相关概念股：

中国电信(00728)：中国电信现拥有700多个数据中心，3000多个边缘计算中心，51.3万个IDC机架，机架利用率突破70%，到2023年底，中国电信的总算力规模预计将达到6.2Eflops。

中国移动(00941)：中国移动正在建设面向通用智能的“人工智能大平台”，该平台将定位为新型人工智能基础设施，承载面向国民经济主体的通用智能大模型、行业大模型等，基于泛在的算网基础设施，实现数据的高质量利用。

中国联通(00726)：中国联通全面升级联通云，积极探索计算、存储、网络性能突破，提供更多种类、更高性能、更具性价比、更低时延、更高可靠的算力供给。持续增加算力资源规模，联通云“一市一池”覆盖200多个城市，年底规模还将实现倍增。

中兴通讯(00763)：中兴通讯智能云卡DPU灵活卸载虚拟化、网络、存储、安全等基础服务负荷，最大限度提高算力效率；服务器及存储产品全系列支持液冷、GPU、400G带宽；数据中心交换机基于中兴自研高性能交换、转发、CPU芯片，带宽从400G向800G平滑演进。

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