大和：维持腾讯音乐-SW(01698)“买入”评级 目标价降至30.5港元

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大和发布研究报告称，腾讯音乐-SW(01698)第二季业绩大致符合预期，但下调今年收入指引至“低至中单位数下降”，意味着社交娱乐收入将同比跌40%。该行将公司目标价由38港元下调至30.5港元，维持“买入”评级，认为最近回调制造很好的买入机会。

报告中称，看到公司正动态调整其直播业务并希望在第三季末完成变更，因此预计社交娱乐收入将在第四季见底。同时，该行下调公司2024年经调整净利预测2.1%至61.88亿元人民币，以反映直播业务的调整影响，2023年预测则大致维持于57亿元人民币。

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