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高盛:予长和(00001)“买入”评级 目标价70港元


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高盛发布研究报告称,予长和(00001)“买入”评级,目标价70港元。公司今年上半年两宗主要交易,包括将意大利流动电讯业务Wind Tre转让给合资企业,以及3UK 与Vodafone合并,预计将于今年下半年及明年完成,考虑到未再有一次性项目的影响,估计中期净利润表现将更能反映出集团基本盈利趋势。

该行预计,公司中期净利润将达到112亿元,较去年同期的191亿元下跌,主要是由于去年上半年取得印尼电信公司合并所带来的61亿元收益。另估计受到利率上升导致财务成本上升的拖累,中期核心净利润将同比下跌20%。而汇兑因素影响下,集团息税前利润或同比跌6%至275亿元。

按业务划分,高盛预计港口、欧洲电讯及金融投资表现将较弱,但预期零售业务持续复苏将部分抵销相关影响。高盛又指,长和已在所有主要电讯市场进行整合,相信投资者未来关注重点将是集团日后的资本分配情况。

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