热门看点:普徕仕:亚洲债券回报10年来最佳且估值具备吸引力 机会更多元化
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普徕仕亚洲债券策略基金经理陈兆德发表关于2023年下半年亚洲债券前景的观点,他认为债券是目前较具吸引力的资产类别,具备更多元化的特性及更高收益潜力。亚洲债券未来有望为投资者带来更多元化的收益潜力。亚洲债券的收益率为6.5%,为10年以来新高,而且估值吸引,为投资者带来收益良机,以助其应对不明朗全球宏观形势。
普徕仕看好亚洲债券作为资产类别的前景,原因如下:首先,尽管美国经济和货币政策存在不确定性,但预计亚洲区的基本面将保持稳定并具有韧性;其次,区内经济活动蓬勃及健康的银行体制为企业提供强大支持;第三,尽管复苏步伐放缓,预计中国经济将持续复苏。相信亚洲区已度过违约率较高的周期。在2020至2022年之间,高收益债券连续12个月期违约率处于较高水平,但现时已开始下降。
陈兆德称,中国仍然是个重要市场,而且继续是增长最快的主要经济体之一,但其在亚洲债券市场所占的机会和基准份额正在下降,债券发行份额从2017年的60%下降至今年5月初约25%。由于境外并购减少和国内融资成本降低,这一趋势预计将会持续,尤其投资级债券的发行将会更少。
与此同时,中国房地产行业所提供的投资机会已减少,其债券目前只占整个亚洲债券基准不足2%,但投资过度集中的风险有所降低,能为投资者创造更多元化的机会。印度以及印尼、泰国等东盟经济体的经济前景乐观,对于能精选债券的投资者,相关市场有望提供较客观的收益潜力。
另外,投资亚洲区时应留意政策方向及地缘政治局势,尤其是中国的政策周期或与过往模式不同,区内多国亦即将举行选举。
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