广发证券:维持绿城管理控股(09979)“买入”评级 合理价值10.47港元|环球关注
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广发证券发布研究报告称,维持绿城管理控股(09979)“买入”评级,预计在2023-25年归母净利润为9.7/12.6/16.4亿元,同比+30%/+30.1%/+30%,合理价值10.47港元。公司整体业务轻资产、高增长、高分红,2022年分红率高达100%,上市三年累计分红率高达85%。考虑到公司当前累计签约未确收订单规模近200亿元,未来业绩增长确定性仍较高。
报告引述公司营运公告,2023年5月,绿城管理控股代建签约金额69亿元,同比增长60.47%;代建签约面积52万方,同比增长57.58%,代建签约均价13269元/平米,同比增长1.83%。2023年1-5月,绿城管理控股累计代建签约金额258亿元,同比+29%,累计代建签约金额是22年规模的29%,较22年同期完成22年度规模的23%比重提升6pct。23年1-5月,绿城管理控股累计代建签约面积187万方,同比增长20.65%,累计代建签约均价13797元/平米,同比增长6.93%。
该行认为,民营地产开发商多数在21-22年进入代建领域,对未来整体竞争会有一定的拥挤,但绿城管理控股作为行业龙头,地位稳固,竞争优势凸显。其一为信用优势,信用优势体现为公司在销售端的流速、获取新订单的能力;其二为客户结构优化带来的竞争优势变化,21年下半年来土地市场的参与者以城投、央国企为主,这类委托方更需要专业代建商的“管家式”服务,因而,客户结构的变化会强化专业代建服务商的竞争优势。
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