中信证券：维持高鑫零售(06808)“增持”评级 目标价降至2港元 动态焦点

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中信证券发布研究报告称，维持高鑫零售(06808)“增持”评级，目标价由2.7港元降至2港元。公司2023财年纯利1.1亿元人民币(下同)，扭亏为盈;预计2024财年将提升开店速度，截至今年3月31日已通过签订租约或收购地块取得22个地点开设大卖场，同时已签约12家中润发。在线下业务持续恢复的同时，公司预计将继续保持线上B2C业务可持续增长。

该行指出，考虑到客流完全恢复仍需时间，2022财年新开的大量小润发门店仍需持续培育，分别下调公司2024至26财年营业收入预测至884.8/917.9/944.4亿元，原预测为962.5/997.5/1034亿元，2024至26财年纯利预测分别下调至1.8/4.1/5.9亿元，原预测为8.4/11.4/15.5亿元，对应2024至26财年每股盈利预测分别为0.02/0.04/0.06元。

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